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液晶顯示上游材料基板玻璃國內發(fā)展現狀分析

來(lái)源:數字音視工程網(wǎng) 2014/9/10 15:04:21

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中玻網(wǎng)】在整個(gè)平板顯示產(chǎn)業(yè)中,與玻璃相關(guān)的產(chǎn)品和工藝眾多,包括TFT-LCD面板的基板玻璃,PDP的基板玻璃,ITO鍍膜玻璃,觸摸屏用蓋板玻璃,還有相關(guān)的玻璃減薄、強化等一系列的加工業(yè)。
  
  上述產(chǎn)業(yè)中,ITO鍍膜玻璃從上世紀90年代起國內企業(yè)已有涉及;玻璃減薄加工方面,目前我國占據了大部分國家主要的份額。相比較而言,TFT-LCD基板玻璃擁有更高的技術(shù)難度,且又是更加上游的一個(gè)環(huán)節,所以本文的要點(diǎn)是TFT-LCD基板玻璃。
  
  基板玻璃是構成液晶面板的重要原材料之一,其在TFT-LCD原材料成本中約占20%的比重,且對液晶面板性能和質(zhì)量的影響十分巨大,面板成品的透光度、厚度、重量、可視角等指標皆與所采用的基板玻璃密切相關(guān)。
  
  基板玻璃毛利率高國外企業(yè)主要
  
  基板玻璃產(chǎn)業(yè)不同于其他產(chǎn)業(yè),具有如下的特點(diǎn):
  
  制造玻璃的原材料主要是較基礎的原料(石英砂),且產(chǎn)線(xiàn)投入資金不高(相對于液晶面板廠(chǎng)),自動(dòng)化程度高、人力成本較少,折舊相對較低,這使得玻璃廠(chǎng)的利潤較高;
  
  其技術(shù)難度高,行業(yè)進(jìn)入壁壘非常大,大部分國家范圍內涉足的企業(yè)較少,且主要以寡頭壟斷為主,造成了玻璃廠(chǎng)商議價(jià)能力較強。
  
  從目前大部分國家范圍內的行業(yè)情況來(lái)看,基板玻璃行業(yè)還是個(gè)寡頭壟斷的行業(yè)。近年來(lái)其市場(chǎng)份額主要被4家廠(chǎng)商瓜分,康寧(Corning)約占該市場(chǎng)的半壁江山,日本旭硝子(Asahi)和電氣硝子(NEG)分別占據25%和21%,安翰視特(Avanstrate,原日本板硝子NHT)占4%,大部分國家基板玻璃產(chǎn)業(yè)一兩百億美元的利潤主要被這幾家美、日企業(yè)分食。
  
  寡頭壟斷的行業(yè)格局,造就了基板玻璃行業(yè)的高利潤率。在2009年之后液晶產(chǎn)業(yè)鏈盈利結構的“微笑曲線(xiàn)”中,基板玻璃處在毛利率較好高的位置,是整個(gè)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈中較好盈利的環(huán)節,如康寧公司基板玻璃業(yè)務(wù)2011年和2012年的毛利率分別高達63.1%和51.8%。
  
  從國內需求方面來(lái)看,2013年僅5代以上液晶面板線(xiàn)的玻璃需求量就在5200萬(wàn)平方米左右,且這一數字會(huì )隨著(zhù)未來(lái)兩三年內開(kāi)出的新面板產(chǎn)能不斷刷新紀錄
  
  國內基板玻璃生產(chǎn)已漸現規模
  
  世界玻璃巨頭一般在上世紀90年代或更早就涉足了基板玻璃的生產(chǎn),而國內企業(yè)要晚很多。在2005年時(shí),國內較好大的CRT玻殼生產(chǎn)商安彩在河南鄭州開(kāi)工建設第5代基板玻璃生產(chǎn)線(xiàn),但終因資金等問(wèn)題而沒(méi)了下文。
  
  目前國內基板玻璃方面的技術(shù)力量主要有彩虹、東旭和中建材。近年來(lái),涉足基板玻璃生產(chǎn)的主要是彩虹集團和東旭集團。
  
  在推動(dòng)基板玻璃國產(chǎn)化方面,東旭集團貢獻巨大。目前東旭在成都、鄭州、石家莊、營(yíng)口、蕪湖、武漢等多地均有建線(xiàn),且已開(kāi)出不小的產(chǎn)量,獲利情況也很不錯。今年初,東旭公司稱(chēng),其6代線(xiàn)TFT-LCD液晶基板玻璃產(chǎn)品大批量認證已在京東方順利完成并獲得訂單,1月即批量供貨。
  
  除液晶面板用基板玻璃外,東旭還涉及PDP用基板玻璃和蓋板玻璃的生產(chǎn)。生產(chǎn)PDP玻璃的產(chǎn)線(xiàn)是位于綿陽(yáng)的旭虹光電,年產(chǎn)能達60萬(wàn)套;旭虹從2008年開(kāi)始介入高蓋板玻璃的開(kāi)發(fā),在PDP玻璃的基礎上,利用原有的設備和先進(jìn)的配方,在觸摸屏高鋁蓋板玻璃上再次取得打破,自2014年2月下旬開(kāi)始高鋁蓋板玻璃的生產(chǎn),其設計日產(chǎn)能超過(guò)100噸,每年可提供約650萬(wàn)平方米的0.7mm高性?xún)r(jià)比高鋁蓋板玻璃。
  
  另一家更早涉足基板玻璃產(chǎn)業(yè)的是彩虹集團。彩虹早期有CRT玻殼的技術(shù)基礎,隨著(zhù)CRT向平板顯示產(chǎn)業(yè)的升級,該集團也由此轉型生產(chǎn)液晶面板用基板玻璃。2007年,彩虹在陜西咸陽(yáng)的一期5代線(xiàn)窯爐點(diǎn)火,這也是國內首條5代基板玻璃生產(chǎn)線(xiàn),該線(xiàn)2008年9月生產(chǎn)出較好片玻璃。隨后幾年,彩虹又在合肥和張家港等多地布局建設新的生產(chǎn)線(xiàn)。

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