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玻璃貨物寬幅盤(pán)整 現貨市場(chǎng)需求疲軟

來(lái)源:證券時(shí)報 2014/12/4 9:27:11

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中玻網(wǎng)】近一段時(shí)間以來(lái),玻璃貨物以寬幅盤(pán)整為主。從長(cháng)期趨勢來(lái)看,玻璃市場(chǎng)的供需矛盾仍將會(huì )繼續。從近期我們調研的情況來(lái)看,玻璃下游需求近期明顯趨緩,未來(lái)半年將進(jìn)入全國性需求淡季,中期玻璃貨物難言樂(lè )觀(guān)。
  
  以趨勢來(lái)看,玻璃核心影響因素仍然在需求端。然而無(wú)論是地產(chǎn)數據還是我們實(shí)際的調研情況來(lái)看,玻璃需求都無(wú)法讓人樂(lè )觀(guān)。從地產(chǎn)情況來(lái)看,2014年土地成交面積明顯放緩,且增速不斷放緩。2014年1月40大中城市土地成交面積3953萬(wàn)平方米,同比下滑18.89%,而目前2014年11月40大中城市土地成交面積1057.28萬(wàn)平方米,同比下滑51.81%。土地成交的下滑將直接導致新房開(kāi)工的減少,國內商品房新開(kāi)工面積同比仍在繼續下滑。更加嚴峻的是,2014年土地成交及固定資產(chǎn)投入資金的減少還沒(méi)有完全反映到玻璃需求上來(lái),2014年下半年的玻璃需求尚有2013年的地產(chǎn)天量成交支撐,但是2015年的玻璃需求面對的是2014年的低土地成交導致的地產(chǎn)開(kāi)工減少,這樣已經(jīng)注定了2015年玻璃需求難有好轉,甚至會(huì )進(jìn)一步疲軟。
  
  我們實(shí)際調研玻璃企業(yè)也從旁印證了玻璃現貨市場(chǎng)目前需求疲軟的情況。近期我們走訪(fǎng)了玻璃交割廠(chǎng)庫武漢長(cháng)利。據武漢長(cháng)利相關(guān)人士介紹,今年需求情況較往年明顯疲軟。往年春節前玻璃廠(chǎng)家仍然能夠保持較好的出貨態(tài)勢,雖然不至于導致價(jià)格的持續上漲,但是不會(huì )迫使廠(chǎng)家在10月即開(kāi)始降價(jià),目前現貨價(jià)格已經(jīng)較10月初下滑了100元/噸。但今年下游需求明顯偏謹慎,地產(chǎn)市場(chǎng)建筑周期因為資金的原因延長(cháng),都是現在不樂(lè )觀(guān)的重要因素。廠(chǎng)家預計年內玻璃價(jià)格仍有可能進(jìn)一步下滑,尤其廠(chǎng)家為了給春節期讓出庫容和回收資金,因此年前會(huì )折價(jià)出貨,F階段長(cháng)利的庫存處于正常狀況,尚沒(méi)有明顯的庫存壓力。但是隨著(zhù)需求的放緩和春節的到來(lái),后市庫存肯定會(huì )非常高,明年的去庫存壓力不會(huì )小。對玻璃廠(chǎng)家更加不利的是環(huán)保壓力,現階段廠(chǎng)家已經(jīng)上馬脫硫裝置,而脫硝裝置尚在實(shí)驗中。目前廠(chǎng)家已經(jīng)為此支出不小的成本,但脫硝裝置仍無(wú)法滿(mǎn)意運行,后市只能繼續重新買(mǎi)裝置重新實(shí)驗,支出非常大。從目前的情況看,現階段環(huán)保成本上漲60元/噸,但是隨著(zhù)不斷實(shí)驗新的環(huán)保裝置,成本將會(huì )繼續增加。
  
  雖然玻璃市場(chǎng)目前需求疲軟,并不意味著(zhù),玻璃貨物現階段能夠立即做空,F階段玻璃貨物存在一個(gè)矛盾,一方面,現貨需求疲軟,價(jià)格難以堅挺;另一方面近月合約大幅貼水,據我們近期調研的情況看,武漢長(cháng)利倉單報價(jià)1200元/噸,而我們所知的全國其他廠(chǎng)庫倉單價(jià)格也基本在1200元/噸附近。這樣玻璃01合約直接貼水幅度達到150元/噸,現階段01合約至少存在補貼水的可能,而且目前沒(méi)有一張倉單注冊,這樣可能會(huì )帶動(dòng)玻璃06合約的上行,因此在01合約塵埃落定之前,不急于做空玻璃貨物。待01合約補貼水結束以后做空玻璃06合約則是較為安全的模式。

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