【中玻網(wǎng)】近年來(lái)，在中游顯示面板的帶動(dòng)下，我國相關(guān)企業(yè)在上游原材料端的投入資金也在跟進(jìn)。據分析，目前無(wú)論從國產(chǎn)化率還是技術(shù)水平而言，質(zhì)的打破還未發(fā)生，但在未來(lái)兩至三年內，國產(chǎn)面板原材料領(lǐng)域或將迎來(lái)一波質(zhì)的提升浪潮。

　　在琳瑯滿(mǎn)目的2017美國全部顯示周現場(chǎng)，中國面板企業(yè)已開(kāi)始以傲人之姿占據一席之地。然而，上溯至面板原材料領(lǐng)域，國內外還有很大差距。筆者在顯示周現場(chǎng)多方了解到，目前國內主流顯示面板企業(yè)的原材料和設備，仍大量依靠進(jìn)口。

　　改變也在悄然發(fā)生�！拔磥�(lái)五年，在TFT－LCD領(lǐng)域，注定是我國原材料一體替代進(jìn)口產(chǎn)品一個(gè)大飛躍的階段�！辟惖项檰�(wèn)股份有限公司光電子事業(yè)部分析師趙翼向筆者直言，“我國應該能夠掌握從基板玻璃、偏光片、膜材料、彩色濾光片到液晶材料、驅動(dòng)IC等絕大多數環(huán)節的原材料產(chǎn)品。當然，產(chǎn)品的質(zhì)量和市場(chǎng)認可度還需要一個(gè)過(guò)程�！�

　　然而，趙翼指出，在當前大熱的OLED尤其AMOLED領(lǐng)域，原材料方面的核心技術(shù)仍將被日韓歐美企業(yè)牢牢掌控，隨著(zhù)AMOLED的大規模應用，平板顯示領(lǐng)域國產(chǎn)化率將再次下降。但是，相信有了TFT－LCD的發(fā)展基礎，OLED領(lǐng)域原材料和國外企業(yè)的差距，將遠小于在21世紀初我國較開(kāi)始發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)的時(shí)候。

　　這也就意味著(zhù)，國內顯示面板上游的窗口期不再遙不可及。但同時(shí)，這也需要國內上游企業(yè)積較蓄力，以擁抱未來(lái)的可能性。

　　總體弱于海外

　　相較海外，國內面板上游廠(chǎng)商仍有很長(cháng)一段路要走。

　　在現下時(shí)興的OLED領(lǐng)域，國內外上游差距尤為突出。21世紀經(jīng)濟報道記者了解到，從該產(chǎn)業(yè)鏈上游國產(chǎn)化率來(lái)看，盡管包括光刻機、FFM、檢驗設備、貼合設備、自動(dòng)化設備、終端發(fā)光材料、驅動(dòng)IC等OLED部分環(huán)節，國內已開(kāi)始實(shí)現產(chǎn)業(yè)化，但該技術(shù)較核心的蒸鍍和封裝設備，目前仍未取得實(shí)質(zhì)性打破。

　　液晶面板上游國產(chǎn)化率同樣不容樂(lè )觀(guān)。據了解，液晶面板內的主要原材料包括混合液晶材料、驅動(dòng)IC、偏光片、背光模塊、玻璃基板和彩色濾光片。作為發(fā)展多年、技術(shù)相對成熟的領(lǐng)域，目前國產(chǎn)液晶面板上游仍弱于海外，在包括液晶玻璃基板、偏光片等領(lǐng)域仍受制于人。

　　例如，在液晶玻璃基板領(lǐng)域，目前市場(chǎng)主要以美國康寧、日本旭硝子和電氣硝子為世界三強，占據大部分國家超過(guò)九成的市場(chǎng)份額，其中僅康寧一家就占比過(guò)半。我國相關(guān)廠(chǎng)商主要包括東旭光電及彩虹股份，“然而產(chǎn)品局限在5代和6代生產(chǎn)線(xiàn)，國產(chǎn)玻璃基板的市場(chǎng)占有率僅為12％，需求量非常大的8．5代線(xiàn)玻璃基板全部依靠進(jìn)口�！壁w翼告訴筆者。

　　在國內廠(chǎng)商看來(lái)，這與國外企業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢不無(wú)相關(guān)�！懊绹祵幵诓牧峡茖W(xué)和制程工藝領(lǐng)域有160多年的積累，玻璃基板也有四五十年的歷史，而玻璃基板在國內是個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，僅有幾年歷史，雙方在技術(shù)積淀上存在巨大差距，國內的玻璃基板生產(chǎn)技術(shù)偏弱�！毕嚓P(guān)行業(yè)人士告訴筆者，“此外，全部主要玻璃生產(chǎn)企業(yè)大都會(huì )與面板生產(chǎn)廠(chǎng)商簽訂長(cháng)期合作協(xié)議，嚴重限制了國產(chǎn)玻璃基板的市場(chǎng)拓展�！�

　　偏光片同樣是液晶面板技術(shù)國產(chǎn)化較為困難的領(lǐng)域之一。據了解，目前該領(lǐng)域大部分國家范圍內僅包括日本、韓國、中國大陸和中國寶島地區四個(gè)玩家。從產(chǎn)能來(lái)看，偏光片生產(chǎn)集中在后三者的八家企業(yè)中，產(chǎn)能均在3000萬(wàn)平方米以上。三利譜作為中國大陸的龍頭企業(yè)，2016年初的產(chǎn)能僅700萬(wàn)平方米。

　　“2016年11月，三利譜在合肥為京東方配套的一期工程完工，產(chǎn)能高達1600萬(wàn)平方米，加上深圳原有的700萬(wàn)平方米產(chǎn)能，總產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)2300萬(wàn)平方米，接近世界八強3000萬(wàn)平方米的門(mén)坎�！壁w翼向21世紀經(jīng)濟報道記者指出，“但是其產(chǎn)品達到用戶(hù)的需求，預計還需要一定時(shí)間�！�

　　作為液晶面板中成本較高的原材料之一，彩色濾光片的國產(chǎn)化進(jìn)展相對較快，但與海外企業(yè)相比同樣存在差距。

　　據了解，目前業(yè)內液晶面板廠(chǎng)家大多自制彩色濾光片，三星的自制比率約75％，LGD自制率高達90％，但國內廠(chǎng)商如京東方、龍騰光電等，自制比例遠不及前述廠(chǎng)商。

　　“彩色濾光片產(chǎn)業(yè)一直被全部企業(yè)壟斷，國內面板巨頭京東方、龍騰光電和中航光電等所需G5彩色濾光片均需外購，進(jìn)口比例達70％以上。G5彩色濾光片存在巨大的國產(chǎn)替代進(jìn)口的空間�！币晃徊辉妇呙臉I(yè)內人士向筆者指出，“在G6以上世代線(xiàn)，國內面板廠(chǎng)商均配套建設了彩色濾光片生產(chǎn)線(xiàn)，但在原材料方面依然依賴(lài)進(jìn)口�！�

　　等待質(zhì)變

　　盡管總體不敵海外，但在多位業(yè)內人士看來(lái)，相較于2015年之前，顯示面板原材料領(lǐng)域的國產(chǎn)化進(jìn)展仍可以用快速提升來(lái)形容。

　　筆者從東旭光電方面了解到，目前其已擁有整套自主知識產(chǎn)權的平板顯示玻璃基板工藝設備及制造技術(shù)，而且在國內率先將玻璃基板厚度降至0．3mm級等，產(chǎn)品良率也在穩步提升；在產(chǎn)線(xiàn)升級和規模提升方面，東旭光電總投入資金70億元，打造國內首條8．5代液晶玻璃基板生產(chǎn)線(xiàn)，于今年5月18日正式運營(yíng)，成品良品已順利下線(xiàn)并送京東方進(jìn)行批量認證。第二代生產(chǎn)線(xiàn)也在建設過(guò)程中。

　　彩色濾光片方面，東旭光電于2015年斥資30億元，引進(jìn)日本DNP一條第五代彩色濾光片生產(chǎn)線(xiàn)和技術(shù)�！斑@不僅使其彩色濾光片生產(chǎn)技術(shù)和水平跨入全部先進(jìn)水平，同時(shí)也贏(yíng)得DNP中國市場(chǎng)份額�！毕嚓P(guān)人士評論稱(chēng)，東旭光電彩色濾光片客戶(hù)已固定為龍騰光電和京東方。

　　不過(guò)，目前的改變更多還是停留在“量變”程度�！敖陙�(lái)，在中游顯示面板的帶動(dòng)下，上游原材料投入資金也在跟進(jìn)。此前我國的產(chǎn)能更多在中低端領(lǐng)域，如今這種局面正在緩解，2015年至2016年期間，多個(gè)高世代、大產(chǎn)能玻璃基板、偏光片、彩色濾光片項目也在投入資金�！壁w翼告訴筆者，“但是，無(wú)論從國產(chǎn)化率還是技術(shù)水平來(lái)講，質(zhì)的打破還未發(fā)生。上述項目真實(shí)投產(chǎn)并滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，預計將在2018年以后�！�

　　這也意味著(zhù)，在未來(lái)兩至三年內，國產(chǎn)面板原材料領(lǐng)域或將迎來(lái)一波質(zhì)的提升浪潮�！邦A計到2020年，我國將有至少16條8.5代以上生產(chǎn)線(xiàn)，6條AMOLED6代生產(chǎn)線(xiàn)。在巨大的需求帶動(dòng)下，一方面，面板企業(yè)受制于人，原材料完全進(jìn)口，沒(méi)有議價(jià)能力，迫切希望應用國產(chǎn)原材料降低成本；另一方面，上游偏光片、光學(xué)膜等環(huán)節毛利率高于面板環(huán)節，也吸引了資金進(jìn)入�！壁w翼分析稱(chēng)。

　　同時(shí)，經(jīng)過(guò)多年積累，我國原材料環(huán)節龍頭企業(yè)技術(shù)實(shí)力不斷提升，國家相關(guān)政策也大力支持平板顯示上游原材料環(huán)節，這均為近兩年國產(chǎn)化水平由量的積累到質(zhì)的提升創(chuàng )造了條件。

　　而面對這樣的潛在窗口期，廠(chǎng)商需要從技術(shù)研發(fā)、資本、產(chǎn)業(yè)鏈上下游通力合作，以調整自身節奏�！霸贠LED領(lǐng)域，很多技術(shù)是很難通過(guò)資本、技術(shù)合作等方式獲取的，廠(chǎng)商必須通過(guò)自身技術(shù)研發(fā)提前布局；在高世代產(chǎn)品方面，廠(chǎng)商之間可加強與國外企業(yè)的技術(shù)合作，尤其是在TFT－LCD領(lǐng)域�！壁w翼指出，“此外，企業(yè)應當注重發(fā)揮資本力量，加強對海外企業(yè)的收購，同時(shí)與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同創(chuàng )新，在促進(jìn)技術(shù)研發(fā)的基礎上，保障市場(chǎng)穩定�！�