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9月4日南方堿業(yè)及杭州龍山將輕堿出廠(chǎng)售價(jià)提升至2400元/噸,重質(zhì)純堿到貨價(jià)提升至2600元/噸。近兩周以來(lái),重質(zhì)、輕質(zhì)純堿的中間價(jià)已從8月15日的1,768元/噸和1,709元/噸漲至9月4日的2,000元/噸和1,939元/噸,幅度分為13.12%和13.46%。去年同期輕質(zhì)、重質(zhì)純堿中間價(jià)均位于1300-1350元/噸,且漲幅小于5%。自6月初純堿價(jià)格觸底回落以來(lái),至今累計漲幅已達22%。對此,我們的點(diǎn)評如下:
評論:供給:環(huán)保高壓縮產(chǎn)能,原料緊缺價(jià)格漲。近期環(huán)保督查對整個(gè)化工行業(yè)沖擊巨大,純堿生產(chǎn)聚集地中部地區成此次環(huán)保督察要點(diǎn)區域,江蘇、山東共計1273噸產(chǎn)能,占總產(chǎn)能近50%,兩省受環(huán)保督察影響重大。8月山東;蕻a(chǎn)30%,唐山三友檢修減產(chǎn);湖北宜化、湖南湘潭堿業(yè)、紅四方全停,全行業(yè)供給驟縮。雖然上述部分產(chǎn)能會(huì )在9月陸續復產(chǎn),但不會(huì )對行業(yè)供給產(chǎn)生劇烈沖擊,短期內供給緊張,價(jià)格再漲的市場(chǎng)情緒較重。同時(shí),從成本端,純堿上游的焦炭和石灰石近期供應量緊張,四川、新疆等石灰石主要產(chǎn)地產(chǎn)能急劇收縮,成本端量縮價(jià)漲。從庫存角度,目前企業(yè)庫存普遍在15~18萬(wàn)噸的低位,可供貨源亦缺少。
需求:玻璃工業(yè)持續發(fā)力,氧化鋁行業(yè)純堿采購量上升。占純堿消費近6成的玻璃行業(yè)在其下游汽車(chē)和房地產(chǎn)的強勁需求帶動(dòng)下持續發(fā)力,2017年1-7月產(chǎn)量同比增長(cháng)4.6%,價(jià)格同比上漲25%。同時(shí),玻璃廠(chǎng)目前庫存幾近0庫存;隨著(zhù)金九銀十到來(lái),玻璃廠(chǎng)有較強的補庫存需求,將進(jìn)一步提振短期純堿需求。氧化鋁行業(yè)因純堿替代原料燒堿自2016年5月以來(lái)價(jià)格一路上漲,至今累計漲幅已達到50%,價(jià)格漲幅相對較低的純堿大量替代燒堿進(jìn)入氧化鋁行業(yè),純堿需求持續旺盛。
長(cháng)期來(lái)看,純堿此輪提價(jià)可持續,供給緊張需求強勁的時(shí)期將長(cháng)期保持。核心邏輯有三:純堿行業(yè)及其上游行業(yè)均為工業(yè)三廢排放嚴重的環(huán)保督察要點(diǎn)關(guān)注對象,在持續環(huán)保高壓下產(chǎn)能收縮嚴重;“金九銀十”旺季回歸,玻璃行業(yè)仍將不斷發(fā)力,拉動(dòng)純堿需求;從大產(chǎn)能周期角度,今年產(chǎn)能新增不到7%,需求面跟基建、房地產(chǎn)走,價(jià)格支撐有延續性。
風(fēng)險因素:環(huán)保升級;上游企業(yè)受到非常大影響
投入資金策略。短期供應較度匱乏,供給能力小于需求,價(jià)格飛漲;中長(cháng)期來(lái)看由于房地產(chǎn)和基建的良好預期,需求還將持續發(fā)力,環(huán)保高壓不見(jiàn)減輕,新增產(chǎn)能有限,價(jià)格仍有一定上升空間。我們要點(diǎn)推薦純堿、粘膠雙三友化工,建議關(guān)注山東;。
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