【中玻網(wǎng)】SNEC剛剛落下帷幕，相比較過(guò)去幾屆，今年有明顯的變化。如果說(shuō)過(guò)去幾屆大家沖動(dòng)澎湃，那么今年明顯理智了許多。在SNEC開(kāi)會(huì )的同時(shí)，資本市場(chǎng)又傳出華能欲在香港市場(chǎng)收購協(xié)鑫新能源的消息，雖然交易尚未達成，但對市場(chǎng)震動(dòng)不小。結合這么多方面的信息，我們來(lái)分析一下。

　　變化一：參展企業(yè)數量減少，本屆展會(huì )從面積到參展企業(yè)數量都下降了。這是否是行業(yè)變冷的信號?我們認為并不是。就這個(gè)情況我們咨詢(xún)了部分企業(yè)的想法，特別是之前參展，這次沒(méi)有參展的企業(yè)。企業(yè)表示，由于光伏近年的全部化，海外展會(huì )逐步興起，企業(yè)更傾向于參加海外市場(chǎng)本地的展會(huì )，類(lèi)似東南亞等地的展會(huì )，可以直接面對潛在客戶(hù)。

　　這說(shuō)明了兩個(gè)事實(shí)，一個(gè)是國內市場(chǎng)已經(jīng)穩定，該談的客戶(hù)基本都談過(guò)了，企業(yè)壓縮成本就不再辦展，但是人還是在會(huì )場(chǎng)與大家聚的;另一個(gè)就是，企業(yè)的宣傳傾向于海外市場(chǎng)，側面反映了海外市場(chǎng)的興起，另外海外市場(chǎng)的客戶(hù)不像當年歐洲、美國有能力跑到中國來(lái)找合作伙伴，現在的潛在客戶(hù)更多是發(fā)展中國家，需要中方主動(dòng)出擊了。

　　變化二：光伏和建設的結合有重新崛起的勢頭。本次展會(huì )期間，光伏BIPV聯(lián)盟宣布成立。從金太陽(yáng)工程補貼結束之后，BIPV基本處于停滯狀態(tài)，地面電站成為主流。隨著(zhù)“去補貼”、“市場(chǎng)化交易”、“中東部土地約束”等關(guān)鍵因素的變化，市場(chǎng)也隨之改變。我們預計與建設結合的分布式光伏將成為發(fā)展的主要趨勢。光伏未來(lái)將成為建設材料的一種，更好的融入到建筑的整體設計中，而不是像現在這樣，在屋頂額外加裝，外觀(guān)來(lái)看很不協(xié)調。

　　此次展會(huì )中，以漢能為首的光伏建筑材料自成一派，漢瓦確實(shí)越來(lái)越好看。很多人覺(jué)得薄膜發(fā)電量不行，但是從建筑材料的角度看待光伏的話(huà)，發(fā)電量及經(jīng)濟性恐怕要排在顏值之后了。建筑材料不乏高價(jià)之貨，但客戶(hù)依然愿意買(mǎi)單，關(guān)鍵就是能不能提升整體建筑的美觀(guān)和檔次。

　　變化三，技術(shù)尚未出現飛躍式的變化。這個(gè)其實(shí)是沒(méi)有什么變化的變化。當年單晶的出現帶來(lái)了裝機市場(chǎng)及資本市場(chǎng)的變化，反觀(guān)今年，仍然沒(méi)有能夠短期稱(chēng)雄的新技術(shù)。無(wú)論是異質(zhì)結亦或是鈣鈦礦，仍然在短期內難以商業(yè)化。

　　變化四，來(lái)自于展會(huì )之外，投入資金企業(yè)的變化。一個(gè)消息就是華能集團在香港資本市場(chǎng)上有可能收購協(xié)鑫新能源，這筆并購直接通過(guò)接盤(pán)股市的殼資源來(lái)打包接盤(pán)旗下電站，目前談判尚在進(jìn)行中，是否能夠成功收購我們還得拭目以待。但這種做法為央企迅速擴充可更新能源資產(chǎn)提供了一個(gè)范例，特別是像華能這種體量的央企，如果想短時(shí)間擴張版圖，還是資本市場(chǎng)上并購更加迅速。不僅有電站，還帶一個(gè)殼資源，股權比例還可談。如果是直接并購電站的話(huà)，原帶有方未必同意保留45%的股權。目前的并購，感覺(jué)對買(mǎi)方有更大的談判空間。

　　另外，鐵塔公司的入局對行業(yè)也很震動(dòng)，雖然當年有國有鋼鐵企業(yè)成為分布式光伏開(kāi)發(fā)公司，但并未對行業(yè)產(chǎn)生太大的影響。鐵塔公司的不同在于，他本身是標準的分布式資產(chǎn)運營(yíng)企業(yè)，即遍布全國，一旦開(kāi)發(fā)分布式光伏可以與5G、售電、儲能逐步結合起來(lái)，很有可能有新的應用場(chǎng)景出現，那么現象級產(chǎn)品有可能也會(huì )出現，這個(gè)還需要進(jìn)一步的觀(guān)察。

　　總結，整體看本次展會(huì )及同期的市場(chǎng)，理智和跨界是兩大主題。光伏從業(yè)者在行業(yè)成熟中變得理智，行業(yè)成熟后，成本足夠低又帶來(lái)了跨界的可能，整個(gè)光伏的自然必將隨之變得比以前更復雜，猶如小樹(shù)林成長(cháng)為熱帶雨林，可以容納更多的參與者。