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建材行業(yè):2B家裝龍頭表現亮眼 各個(gè)細分行業(yè)均有增長(cháng)

來(lái)源:中銀國際 2019/10/17 9:23:54

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中玻網(wǎng)】建材行業(yè)三季度業(yè)績(jì)預計總體向好,各個(gè)細分行業(yè)均能保持平穩較快增長(cháng)。其中水泥行業(yè)量?jì)r(jià)數據持續較好,業(yè)績(jì)仍有釋放預期;玻璃價(jià)格持續上漲,需求或有回暖,三季報部分相關(guān)企業(yè)將因此受益;地產(chǎn)集采驅動(dòng)下家裝建材集中度加速提升,部分2B家裝龍頭三季報表現亮眼。

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  業(yè)績(jì)預告總體向好,各個(gè)細分板塊平穩較快增長(cháng),行業(yè)關(guān)注度提升:截至10月15日,建材板塊94家上市公司一共有32家發(fā)布三季報業(yè)績(jì)預告,其中24家預計歸母凈利同比提升。不考慮北新建材美國訴訟案,公布業(yè)績(jì)預告的32家上市公司前三季度預計歸母凈利合計126.66億元,同比增長(cháng)52.13%,相比2018年三季度增速同比小降3.52pct,環(huán)比2019年上半年增速提升17.90pct。各個(gè)細分板塊均保持平穩較快的業(yè)績(jì)增速。在建筑行業(yè)三季度基本面數據出現觸底回升的趨勢下,建材行業(yè)業(yè)績(jì)回暖得到印證,行業(yè)關(guān)注度也有所提升。

  水泥基本面兩家數據表現較好,玻璃行業(yè)需求或有好轉:三季度水泥行業(yè)量?jì)r(jià)基本面數據表現較好,價(jià)格仍處于歷史高位。四季度施工旺季和基建建設推進(jìn)加持下,預計業(yè)績(jì)仍有釋放空間。玻璃價(jià)格連續上漲五個(gè)月,庫存持續歷史低位。我們認為盡沒(méi)有建筑行業(yè)竣工數據的印證,但價(jià)格上漲時(shí)間已經(jīng)持續較長(cháng),超過(guò)行業(yè)自身產(chǎn)能調節時(shí)間,行業(yè)需求或有好轉。

  2B家裝建材龍頭和部分西北二線(xiàn)水泥龍頭市場(chǎng)關(guān)注度有所提升:在地產(chǎn)行業(yè)集中、精裝房集采趨勢提升、環(huán)保整治、資金要求提高等多重因素催化下,家裝建材行業(yè)集中度提升成為明顯趨勢。恰逢部分公司上市時(shí)間較短,目前正處于產(chǎn)能建設釋放期,業(yè)績(jì)增長(cháng)較快。三季度部分2B家裝建材龍頭成為市場(chǎng)的主要關(guān)注點(diǎn)。部分西北水泥二線(xiàn)龍頭因為較好的業(yè)績(jì)表現其市場(chǎng)關(guān)注度也有明顯提升。

  建議關(guān)注北新建材、偉星新材、華新水泥、旗濱集團。

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