手机看片1024国产基地,国产一级片大全,神马午夜剧场,香蕉97碰碰视频免费,国产精品永久免费视频,亚洲午夜一区二区电影院,日本电影免费久久精品

您當前位置:中玻網(wǎng) > 資訊中心  >  企業(yè)新聞  > 福萊特玻璃擬發(fā)行14.5億元可轉換公司債已獲證監會(huì )核準

中玻網(wǎng)官方公眾號

微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機看最新資訊動(dòng)態(tài)

手機閱讀

分享

福萊特玻璃擬發(fā)行14.5億元可轉換公司債已獲證監會(huì )核準

來(lái)源:資本邦 2020/5/29 16:39:27

23093次瀏覽

中玻網(wǎng)】5月27日,福萊特玻璃發(fā)布公告,公司公開(kāi)發(fā)行14.5億元可轉換公司債券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福萊轉債”,代碼“113035”)已獲得中國經(jīng)濟權益憑證監督管理委員會(huì )證監許可[2020]294號文核準。本次發(fā)行的保薦機構(主承銷(xiāo)商)為國泰君安經(jīng)濟權益憑證股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機構(主承銷(xiāo)商)”或“國泰君安”)

公告稱(chēng),本次公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券在發(fā)行流程、申購、繳款和投入資金者棄購處理等環(huán)節均發(fā)生重大變化。

主要變化如下:

1、本次發(fā)行14.5億元可轉債,每張面值為金額100元,共計1,450萬(wàn)張,145萬(wàn)手,按面值發(fā)行。

2、本次公開(kāi)發(fā)行的可轉換公司債券將向發(fā)行人在股權登記日(2020年5月26日,T-1日)收市后登記在冊的原A股股東優(yōu)先配售,原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過(guò)上海經(jīng)濟權益憑證交易單位(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”)交易系統向社會(huì )公眾投入資金者發(fā)售的方式進(jìn)行。

3、原A股股東可優(yōu)先配售的福萊轉債數量為其在股權登記日(2020年5月26日,T-1日)收市后登記在冊的帶有福萊特的股份數量按每股配售0.966元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額,再按1,000元/手的比例轉換為手數,每1手(10張)為一個(gè)申購單位。原A股股東可根據自身情況自行決定實(shí)際認購的可轉債數量。原A股股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購時(shí)無(wú)需繳付申購資金。

4、一般社會(huì )公眾投入資金者通過(guò)上交所交易系統參加發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售后余額的申購,申購簡(jiǎn)稱(chēng)為“福萊發(fā)債”,申購代碼為“783865”。每個(gè)賬戶(hù)認購單位為1手(10張,1,000元),每1手為一個(gè)申購單位,超過(guò)1手的必須是1手的整數倍,每個(gè)賬戶(hù)申購上限是1,000手(1萬(wàn)張,100萬(wàn)元),如超過(guò)該申購上限,則該筆申購無(wú)效。申購時(shí),投入資金者無(wú)需繳付申購資金。

5、當原A股股東優(yōu)先認購的可轉債數量和網(wǎng)上投入資金者申購的可轉債數量合計不足本次發(fā)行數量的70%時(shí),或當原A股股東優(yōu)先繳款認購的可轉債數量和網(wǎng)上投入資金者繳款認購的可轉債數量合計不足本次發(fā)行數量的70%時(shí),發(fā)行人和國泰君安將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施,并及時(shí)向中國經(jīng)濟權益憑證監督理委員會(huì )報告,如果中止發(fā)行,公告中止發(fā)行原因,并將在批文有效期內擇機重啟發(fā)行。

本次發(fā)行認購金額不足14.5億元的部分由國泰君安包銷(xiāo)。包銷(xiāo)基數為14.5億萬(wàn)元,國泰君安根據網(wǎng)上資金到賬情況確定終配售結果和包銷(xiāo)金額,國泰君安包銷(xiāo)比例原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額的30%,即原則上包銷(xiāo)金額為4.35億萬(wàn)元。當實(shí)際包銷(xiāo)比例超過(guò)本次發(fā)行總額的30%時(shí),國泰君安將啟動(dòng)內部承銷(xiāo)風(fēng)險評估程序,并與發(fā)行人協(xié)商溝通。

6、向發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售的股權登記日為2020年5月26日(T-1日),該日收市后在登記公司登記在冊的發(fā)行人所有A股股東均可參加優(yōu)先配售。

7、本次發(fā)行的優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2020年5月27日(T日)。

8、本次發(fā)行的福萊轉債不設定帶有期限制,投入資金者獲得配售的福萊轉債上市首日即可交易。


版權說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng )以及整合的文章,請轉載時(shí)務(wù)必標明文章來(lái)源

免責申明:以上觀(guān)點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對其真實(shí)性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無(wú)法確認真正原始作者,故僅標明轉載來(lái)源,如標錯來(lái)源,涉及作品版權問(wèn)題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!

相關(guān)資訊推薦

查看更多 換一批
玉溪市| 洛浦县| 思南县| 柞水县| 易门县| 祁东县| 云林县| 兴义市| 台北县| 杭州市| 平乡县| 富川| 遵义市| 册亨县| 石屏县| 呈贡县| 德阳市| 濉溪县| 雷波县| 四川省| 东源县| 葵青区| 桂林市| 嵩明县| 安西县| 伽师县| 临泽县| 阳泉市| 永年县| 嘉禾县| 芒康县| 拉孜县| 大埔县| 福州市| 七台河市| 攀枝花市| 文成县| 荃湾区| 舞钢市| 东平县| 大埔县|