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大部分國家疫情尚未結束,在“內循環(huán)”方針指引下,國內經(jīng)濟壓抑已久的市場(chǎng)需求在二季度以來(lái)開(kāi)始逐步顯現,并在三季度有所爆發(fā)。這讓我想到了2003年非典后的報復性消費行情。而這一次的新冠疫情,與上次非典相比,壓抑的更久,爆發(fā)的更強,像卯足了勁的彈簧。后疫情下,國民經(jīng)濟秩序逐步恢復,整體的需求逐漸呈現良好上升態(tài)勢。
連續五年的8.12淄博會(huì )議,都帶動(dòng)了當年下半年的玻璃市場(chǎng)行情,而往往市場(chǎng)當年上半年的市場(chǎng)情況并不好。而今年的玻璃行情,早在5月份就已經(jīng)開(kāi)始啟動(dòng),在7月份過(guò)后,8月份各廠(chǎng)家的庫存已經(jīng)環(huán)比大幅下降,降幅比今年一季度的庫存高點(diǎn)下降了80%。全行業(yè)也由1.5億重箱庫存下降到目前的7000萬(wàn)重箱庫存。在此低庫存情況下,各廠(chǎng)家漲價(jià)底氣也比較足。
站在產(chǎn)業(yè)鏈角度,上半年玻璃原片價(jià)格的下滑,對于下游加工商來(lái)講,因為成品玻璃終端價(jià)格的鎖定,造成上半年產(chǎn)業(yè)鏈利潤由原片企業(yè)轉移到加工企業(yè),加工企業(yè)的利潤大增。而下半年,強勢的上游原片行情,對下游加工行業(yè)造成了一定的利潤擠占,個(gè)別企業(yè)因接單未考慮下半年原片市場(chǎng)的行情變化,開(kāi)始出現虧損。目前社會(huì )庫存方面,中間經(jīng)銷(xiāo)商有一定比例的存貨,而對于加工廠(chǎng)來(lái)講,諸如南玻耀皮臺玻等大型加工企業(yè),因為他們有自己的原片生產(chǎn)線(xiàn),不會(huì )也沒(méi)有資金去大批量去存原片玻璃;對于100人以下的小型加工廠(chǎng),沒(méi)有資金實(shí)力和廠(chǎng)房來(lái)存貨;目前能大批量存原片的加工廠(chǎng),大多集中在200-300人規模的中型加工廠(chǎng),山東省內這種中型加工廠(chǎng)基本存貨在1個(gè)月以上。
而國內大部分加工企業(yè)的訂單已經(jīng)接到明年,所以后期的需求量仍有保障。強勢原片格局仍將持續,下游所能博弈的余地并不大。
在這個(gè)行業(yè)基本格局狀況下,下一步玻璃原片的價(jià)格不是漲不漲的問(wèn)題,而是怎么漲的問(wèn)題。所以,關(guān)鍵時(shí)期的關(guān)鍵會(huì )議,在于怎么維持行業(yè)整體健康發(fā)展,增加盈利和繼續提升價(jià)格。有些原片企業(yè)希望一步到位,一次100元/噸上調;有的企業(yè)建議以穩為主,小步快跑,按60元/噸分階段上調。但幾乎全體廠(chǎng)家的共識是,下半年價(jià)格打破2000元/噸是沒(méi)有問(wèn)題的,個(gè)別樂(lè )觀(guān)廠(chǎng)家甚至看到了2400元/噸。
其實(shí)對于下游加工企業(yè)來(lái)講,并不怕價(jià)格漲多高,因為價(jià)格可以向下傳導,而是希望原片玻璃價(jià)格能一次性漲到位,這樣便于接單。加工企業(yè)就怕原片價(jià)格天天漲,不知道原片價(jià)格漲到什么程度,造成后期不知道如何接單定價(jià)。
而對于貨物市場(chǎng)來(lái)講,大家在從未有過(guò)的玻璃現貨市場(chǎng)局面下,開(kāi)始變得茫然,不知道該怎么操作,資金、庫存、預期通通無(wú)法用歷史經(jīng)驗來(lái)進(jìn)行驗證。站在山腰上,大家已經(jīng)開(kāi)始出現了分歧。是繼續向上,還是原路返回?大家討論的不亦樂(lè )乎。這里我只討論現貨市場(chǎng),對于貨物,我是外行。
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