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　　預期一：世界新增裝機再創(chuàng )新高，達到160GW左右

　　2020年盡管受新冠疫情影響，但國內外的新增裝機仍然都超預期!

　　國內妥妥42GW以上。不得不承認，我低估了央企的執行力和能源轉型的決心!

　　據說(shuō)全年組件出口超過(guò)70GW，那海外新增應該在90GW以上。預期世界2020年新增在135GW以上。

　　2021年，國內新增應該不至于比2020年低。畢竟，從國家層面到地方，都在發(fā)展可持續能源、進(jìn)行能源轉型!更不能低估主要電力投資企業(yè)投資光伏等可持續能源的決心與執行力!《十四五光伏將倍速增長(cháng)!僅5家央企預期150GW!》

　　拜登的上臺，讓大家對美國市場(chǎng)的增長(cháng)非常有信心!另外，從多面開(kāi)花的組件出口數據可以看出，現在世界的光伏投資都在加速!

　　預期二：?jiǎn)尉ЫM件價(jià)格重回1.5元/W以下!

　　市場(chǎng)規模和組件價(jià)格，好比蹺蹺板的兩端，總有一個(gè)在下面!如果預期較高的市場(chǎng)規模，就不能有很高的組件價(jià)格。在此，用天合光能的一頁(yè)PPT闡述市場(chǎng)與規模的關(guān)系。說(shuō)明：圖片中的價(jià)格為不含運費的價(jià)格，實(shí)際價(jià)格要加上4~10分/W的運費。

　　預期三：硅料價(jià)格有可能重上100元/kg

　　作為2020年未擴產(chǎn)的環(huán)節，2021年，硅料的產(chǎn)量將決定全行業(yè)的產(chǎn)量!

　　目前，世界低成本的太陽(yáng)能級硅料的產(chǎn)能約為180GW，考慮到檢修等各種因素，預期全年產(chǎn)量在160~170GW之間。

　　2020年，硅片大規模擴產(chǎn)，總產(chǎn)能近300GW。硅料與硅片產(chǎn)能的巨大差距，必然會(huì )使硅料緊俏起來(lái)。畢竟，只有買(mǎi)來(lái)硅料，硅片產(chǎn)能才能開(kāi)動(dòng)起來(lái)!

　　如果世界組件需求達到160GW以上，必然需要一些成本高的老舊產(chǎn)能重新開(kāi)起來(lái)，因此，不排除在較緊缺的時(shí)候，硅料價(jià)格重上100元/kg。

　　預期四：硅片、電池片、組件企業(yè)利潤進(jìn)一步下降，玻璃價(jià)格回歸

　　如前文所述，前端，硅料價(jià)格高，使全行業(yè)成本降不下來(lái);后端，組件價(jià)格高不上去。而同時(shí)，硅片、電池片、組件環(huán)節的產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩，競爭激烈!

　　高成本、低售價(jià)、競爭激烈，必然帶來(lái)整體利潤率的進(jìn)一步下降。

　　2020年炙手可熱的玻璃，價(jià)格會(huì )逐漸回歸理性，預期在下半年可以回到30元/m2以?xún)取?/p>

　　預期五：大尺寸差異化競爭、龍頭市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高

　　在如此惡劣的市場(chǎng)競爭下，龍頭企業(yè)必須通過(guò)差異化競爭，才能實(shí)現較高利潤。因此，必然加快大尺寸硅片的市場(chǎng)推廣速度。

　　之前有句流行語(yǔ)叫：“放慢腳步，等一下靈魂”;

　　套用一下，“放慢硅片尺寸變大的速度，等一等全行業(yè)!”

　　等一等上游膠膜、玻璃等輔材的擴產(chǎn)，等一等下游逆變器的迭代，也等一等大尺寸硅片的實(shí)證數據!

　　在利潤率變低情況下，為了保證利潤，龍頭企業(yè)的銷(xiāo)量必然要大幅增加。聽(tīng)說(shuō)，TOP3企業(yè)2021年的銷(xiāo)售目標就達到100GW!預期占到明年世界市場(chǎng)的60%以上!預期TOP5的市占率接近90%!

　　預期六：美股回歸，新股IPO，A股光伏企業(yè)多起來(lái)!

　　提高競爭力，必須上新產(chǎn)能，必須擴產(chǎn)!

　　美股對于國內光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，已經(jīng)基本喪失融 資能力�；貧wA股，融 資擴產(chǎn)，提高競爭力，是必然選擇。

　　之前晶澳、天合已經(jīng)順利從美股回歸A股;《天業(yè)通聯(lián)停牌，晶澳借殼上市》《A股：天合光能，入列!》

　　阿特斯也計劃回A股;《阿特斯官宣：將回歸A股!》晶科能源、大全新能源也在做相應的準備!

　　除了從美股回歸之外，還有古瑞瓦特等一些國內光伏企業(yè)準備IPO上市。A股的光伏企業(yè)會(huì )逐漸熱鬧起來(lái)!

　　預期七：各地陸續出臺地方性鼓勵政策

　　北京、廣州、西安等城市的鼓勵政策應該僅僅是開(kāi)始，各地會(huì )陸續出臺地方性的鼓勵政策!《碳達峰壓力下，北京、廣州、西安、上海光伏項目明年仍有補貼!》

　　2013年的國八條之后，全國各地方出臺了一百多份地方性的光伏鼓勵政策，以電價(jià)補貼為主!

　　如今，在碳達峰、碳中和的壓力下，預期今年開(kāi)始，東南部經(jīng)濟發(fā)達省份會(huì )再出一波鼓勵性政策。全國性的碳減排交易即將開(kāi)展，與其花錢(qián)買(mǎi)其他省份的碳排放額度，不如用來(lái)補貼本省的項目，還能帶來(lái)就業(yè)!

　　然而，由于光伏項目已經(jīng)平價(jià)，所以這一波地方性鼓勵政策應該以“電價(jià)補貼”為輔，而以一些標準、制度政策為主。例如，國家能源局新能源司副司長(cháng)任育之曾說(shuō)過(guò)，要推動(dòng)建筑物上安裝光伏的強制性國家標準出臺。不排除一些地方首先出臺類(lèi)似的強制政策!《市場(chǎng)化交易、建筑光伏強制國標...任育之談光伏十四五發(fā)展思路!》

　　預期八：全國再現光伏項目開(kāi)發(fā)熱潮，防止過(guò)熱!

　　2017年曾流行一個(gè)笑話(huà)，兩個(gè)光伏項目開(kāi)發(fā)人員偶然在路邊聊天，一個(gè)放羊的老大爺路過(guò)，跑過(guò)來(lái)非常熱情的跟他們說(shuō)：“我知道***有一大片地，非常適合做光伏項目，你們要不要跟我去看看?”

　　這個(gè)笑話(huà)，從側面反映了當年的光伏項目開(kāi)發(fā)有多火熱!

　　2017年，優(yōu)質(zhì)企業(yè)屋頂遭到哄搶?zhuān)踔劣衅髽I(yè)給出“10元/m2+電價(jià)85折”的優(yōu)惠!

　　當年，似乎圈一塊地、一個(gè)屋頂，就能賺一大筆錢(qián)!一個(gè)項目層層倒手，每個(gè)環(huán)節的人都能賺到錢(qián)，推高的項目成本!

　　與2017年的那波不同，這次的項目開(kāi)發(fā)以央企為主，往往是一把手親自下場(chǎng)圈地。以集團名義，與地方簽下百兆瓦、GW級別的項目�！峨娏ρ肫蟮男氯Φ剡\動(dòng)!》

　　預期九：新增項目將逐漸進(jìn)入電力交易市場(chǎng)

　　2020年，煤電已經(jīng)全部開(kāi)展市場(chǎng)化交易;

　　當前，光伏項目保障小時(shí)數以?xún)热匀粓绦小氨Ａ勘r(jià)”的政策。然而，光伏項目有步驟的進(jìn)入電力市場(chǎng)，已經(jīng)是必然的趨勢。

　　在進(jìn)入電力市場(chǎng)的過(guò)程中，如何量化綠色屬性?如何保障項目能獲得合理的收益?如何保障存量項目的利益?這對政策制定者是很大的挑戰!

　　預期十：光伏在全社會(huì )越來(lái)越受到重視

　　2017年，有篇文章叫《光伏就是一場(chǎng)騙局》非常流行。當時(shí)，光伏在行業(yè)外人心里，是個(gè)高污染、騙國家補貼的行業(yè)，非常負面的形象!

　　而如今，從官媒的報道中央電視臺對話(huà)欄目的《中國光伏，絕境中的逆襲!》，到焦點(diǎn)訪(fǎng)談的《聚焦新能源，光伏產(chǎn)業(yè)再次成標 桿!》，再到新華社的報道《羊，又回來(lái)了!》，無(wú)一不把光伏行業(yè)樹(shù)立成讓國人自豪的標 桿。

　　到一些自媒體的文章，如《殺不死的中國光伏，真的要騙遍全中國嗎?》，《新能源，中美產(chǎn)業(yè)對決的紫禁之巔》......

　　光伏行業(yè)成了中國的驕傲，完全正面的形象!

　　作為一名普通的光伏人，為這一轉變感到由衷的開(kāi)心與驕傲!光伏行業(yè)，只有被大眾所接受、所熟知，才會(huì )有更好的發(fā)展!