【中玻網(wǎng)】在大多數市場(chǎng)參與者眼里和分析家筆下，光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為當下”盲目擴張“和”產(chǎn)能過(guò)剩的負面典型，國內外皆然。
　　
　　就中國光伏產(chǎn)業(yè)而言，連續5年年增長(cháng)率超過(guò)高標準，在產(chǎn)品價(jià)格暴跌的背景下企業(yè)利潤銳減乃至大面積虧損，巨額負債更令企業(yè)如牛負重。2010年，光伏產(chǎn)業(yè)毛利率還在30%左右;2011年就降到10%以下，而行業(yè)內的企業(yè)毛利率若是達不到10%就難以實(shí)現盈利;到今年上半年，海外上市中國光伏產(chǎn)業(yè)股中，毛利率低達1%以下者已經(jīng)比比皆是，有的甚至為負數。從已公布的今年上半年財報來(lái)看，66家光伏上市企業(yè)凈利潤降幅普遍超過(guò)50%，毛利率均低于10%，10余家光伏上市公司虧損。在重重壓力之下，尚德、賽維等龍頭企業(yè)深陷破產(chǎn)危機。賽維LDK去年虧損6.5545億美元，今年上半年虧損10.8億元金額，負債266.76億元金額，資產(chǎn)負債率高達88%左右。
　　
　　美歐相繼對中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)起“雙反”調查(反傾銷(xiāo)和反補貼)，這也被國內外相當一部分觀(guān)察家視為中國光伏產(chǎn)業(yè)激進(jìn)擴張的必然結果。中國光伏組件出口依存度較高，2010年之前98%的產(chǎn)品出口歐美市場(chǎng)，2011年這項比例仍然高達90%，美歐對中國光伏產(chǎn)業(yè)的“雙反”令其雪上加霜。僅歐盟9月6日宣布對中國光伏電池發(fā)起反傾銷(xiāo)調查一案，根據中國商務(wù)部公布的數據，2011年中國光伏電池對歐出口204億美元，占同期該項產(chǎn)品出口總額的73%。英利集團認為，此案將直接導致逾3500億元的產(chǎn)值損失、逾2000億元的不良貸款以及30萬(wàn)至50萬(wàn)人失業(yè)。
　　
　　就全世界光伏產(chǎn)業(yè)而言，在對300多家光伏電池板制造商數據分析基礎上，可更新能源咨詢(xún)機構GTM研究10月16日發(fā)布報告稱(chēng)，未來(lái)3年全世界光伏產(chǎn)品年均供應量將超出市場(chǎng)需求3500萬(wàn)千瓦，產(chǎn)能過(guò)剩很可能導致180家光伏電池制造商在2015年之前破產(chǎn)或被兼并，亦即60%的企業(yè)退出市場(chǎng)。
　　
　　然而，倘若從與傳統化石能源競爭的角度重新審視，我們不難對光伏產(chǎn)業(yè)的“盲目擴張”取得新的認識。光伏產(chǎn)業(yè)與其非常大競爭對手傳統化石能源競爭的關(guān)鍵是什么?近年來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)得以實(shí)現高速成長(cháng)的背景是什么?光伏產(chǎn)業(yè)與傳統化石能源競爭的關(guān)鍵是價(jià)格和降低成本，光伏產(chǎn)業(yè)近年來(lái)得以實(shí)現高速增長(cháng)，主要背景并不是各國、各地相關(guān)部門(mén)的扶持，而是新世紀以來(lái)這一輪初級產(chǎn)品牛市中石油、天然氣等化石能源價(jià)格持續大幅度暴漲。各國、各地相關(guān)部門(mén)之所以決策力度強支持太陽(yáng)能等新能源，原因也在于此。太陽(yáng)能發(fā)電迄今成本仍高，而且在供應電力穩定性等方面還不能與常規的火力發(fā)電站相比。如果石油、天然氣、煤炭等化石能源保持低價(jià)，無(wú)情的市場(chǎng)規律將使得光伏產(chǎn)業(yè)難以找到足夠的需求;而如果需求太小，導致生產(chǎn)規模太小，不足以實(shí)現規模經(jīng)濟效益，光伏產(chǎn)業(yè)的成本就難以下降，也就更難以打開(kāi)市場(chǎng)銷(xiāo)路。正是石油、天然氣等化石能源價(jià)格暴漲，才使得太陽(yáng)能發(fā)電的商業(yè)競爭力陡增，并藉此贏(yíng)得了非常大市場(chǎng)規模，光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)才得以實(shí)現一定程度的規模經(jīng)濟效益，從而進(jìn)一步增強其價(jià)格競爭力，形成“市場(chǎng)擴大規模經(jīng)濟效益降低成本需求進(jìn)一步擴大”的良性循環(huán)。
　　
　　上述良性循環(huán)要想實(shí)現，關(guān)鍵就在于高投入資金和迅速形成生產(chǎn)能力，以推動(dòng)生產(chǎn)成本和價(jià)格快速降低，從而搶在化石能源行情大幅度下跌之前建立對化石能源的可持續的價(jià)格競爭力�；仡櫳鲜兰o七八十年代石油危機前后替代能源和節能技術(shù)的命運變遷，我們就不難理解這一點(diǎn)對光伏產(chǎn)業(yè)何其重要。
　　
　　上世紀70年代至80年代前期，水力、核電、煤炭等替代能源和節能技術(shù)的開(kāi)發(fā)取得長(cháng)足進(jìn)展：二戰時(shí)期苦于油源匱乏的德國開(kāi)發(fā)的煤炭液化技術(shù)在戰后長(cháng)期被束之高閣，那時(shí)又被從故紙堆里翻出來(lái)并一度大放異彩;巴西大規模推行酒精燃料汽車(chē)計劃;哈默的西方石油公司在第二次石油危機的沖擊下竟然投入巨資在中國開(kāi)發(fā)安太堡煤礦……之所以如此，關(guān)鍵在于1973年~1974年和1979年~1980年的兩輪油價(jià)暴漲。用工業(yè)化國家出口的制成品衡量，1974年石油實(shí)際價(jià)格上漲將近3倍之多，以至于西方經(jīng)濟學(xué)者將歐佩克主要的這兩輪大幅度提高油價(jià)稱(chēng)為“世界歷史上壟斷力量的非常大勝利”、“有史以來(lái)較成功的人為大提價(jià)”。然而，到上世紀80年代中期之后，隨著(zhù)實(shí)際油價(jià)顯著(zhù)下跌，很多替代能源和節能技術(shù)長(cháng)期遭遇冷場(chǎng)，直至新世紀這一輪初級產(chǎn)品牛市才再度翻生。
　　
　　對于光伏產(chǎn)業(yè)而言，替代能源的上述歷史完全有可能重演。這兩年大部分國家初級產(chǎn)品牛市已經(jīng)終結，包括能源在內的初級產(chǎn)品行情已經(jīng)顯著(zhù)下跌，美國發(fā)起的“頁(yè)巖氣革命”更令石油、天然氣價(jià)格面臨持續下行的重壓，美國天然氣價(jià)格比一年前下跌了一半左右，歐美石油巨頭盈利因此普遍下滑。
　　
　　雖然�？松梨诠镜诙径荣~面凈利潤有所增長(cháng)，但這種增長(cháng)主要來(lái)自出售在日資產(chǎn)等臨時(shí)性利潤，其實(shí)際凈利潤是減少的;雪佛龍公司二季度凈利潤同比減少7%至72.1億美元;英荷殼牌石油公司第二季度凈利潤40.63億美元，同比銳減53%;英國石油公司第二季度虧損13.85億美元，而去年同期為盈利57.18億美元，是該公司2010年第二季度遭遇墨西哥灣漏油事件以來(lái)靠前次出現季度虧損……
　　
　　正是在這樣的環(huán)境下，即使是石油服務(wù)供應商如哈利伯頓、貝克休斯、威德福等公司，其今年第二季度北美地區經(jīng)營(yíng)利潤也同比下降了10億美元左右。
　　
　　資金市場(chǎng)參與者們大力炒作的美國第三輪量化寬松預期、中國和歐洲反危機政策、中東動(dòng)蕩等題材固然能夠在能源和其他初級產(chǎn)品市場(chǎng)上制造一次次反彈，卻不足以改寫(xiě)初級產(chǎn)品供求關(guān)系的總體格局及其行情大勢。在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，包括太陽(yáng)能在內的新能源價(jià)格維持高位，只能使其在傳統能源價(jià)格下跌時(shí)被加速淘汰。不錯，光伏產(chǎn)業(yè)上下游價(jià)格均大幅度下降，光伏組件產(chǎn)品價(jià)格從10年前的6美元/瓦下降到目前的1美元/瓦;多晶硅進(jìn)口價(jià)格從2008年較高時(shí)節的接近300美元/公斤下跌到2012年年初的30.5美元/公斤，然后進(jìn)一步下跌到6月的23.6美元/公斤……這樣的下跌固然給相當一部分企業(yè)帶來(lái)了困難，但基于上述分析，這樣的大幅度跌價(jià)恰是光伏產(chǎn)業(yè)可持續生存所必不可少的。
　　
　　也正是從與傳統化石能源競爭的角度出發(fā)，生產(chǎn)成本明顯低得多的中國光伏企業(yè)具有更強競爭力和生存能力，在相當程度上代表了這個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向。根據GTM研究報告的數據，歐洲、美國和日本光伏電池企業(yè)制造成本超過(guò)80美分/瓦，中國企業(yè)成本為58~68美分/瓦。盡管該報告估計未來(lái)3年內將有54家中國光伏企業(yè)破產(chǎn)或被兼并，但同一份報告估算的大部分國家光伏電池企業(yè)破產(chǎn)、被兼并者數超過(guò)180家，中國企業(yè)破產(chǎn)家數占比在30%以?xún)�，明顯低于中國光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能占大部分國家全行業(yè)比重，實(shí)際上是從側面認定了中國光伏企業(yè)在全行業(yè)嚴冬中生存能力更強。
　　
　　2009年，我國多晶硅、硅片、太陽(yáng)能電池和組件的產(chǎn)能分別占大部分國家總產(chǎn)能的25%、65%、51%、61%。據歐洲光伏協(xié)會(huì )統計，2009年大部分國家太陽(yáng)能電池企業(yè)10強中，我國企業(yè)占據4席。
　　
　　2010年，中國光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能為8000兆瓦，占大部分國家光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能一半以上。
　　
　　2012年，中國大陸光伏電池產(chǎn)能占大部分國家總產(chǎn)能的63%，其余產(chǎn)能主要分布在寶島省、日本、東南亞、韓國、歐洲等區域，美國光伏電池產(chǎn)能(包括不在此次“雙反”之列的薄膜電池)僅占大部分國家總產(chǎn)能的2%。
　　
　　有鑒于此，慫恿對中國同行發(fā)動(dòng)“雙反”、企圖維持光伏產(chǎn)品高價(jià)的歐美廠(chǎng)商奉行的是一條不切實(shí)際的錯誤的經(jīng)營(yíng)思路，只能延緩光伏產(chǎn)業(yè)降低生產(chǎn)成本和銷(xiāo)售價(jià)格的進(jìn)程，在常規化石能源面前難與爭鋒。即使不考慮歐美光伏產(chǎn)業(yè)獲得了巨額相關(guān)部門(mén)資助的事實(shí)，帶頭投訴中國產(chǎn)業(yè)、挑起美歐對華“太陽(yáng)能戰爭”的德國太陽(yáng)能世界公司(SolarWorld)一家在2003年~2011年間直接獲得的相關(guān)部門(mén)資助就有1.37億歐元;即使不考慮公平競爭的原則;即使不考慮中國已經(jīng)具備了發(fā)動(dòng)貿易報復和在世貿籌備打“規則戰”的能力，單從美歐自身得失和想要達到的目的出發(fā)，他們發(fā)起的這場(chǎng)“太陽(yáng)能戰爭”也在多個(gè)方面深陷誤區。非常大的誤區就是他們發(fā)起的這場(chǎng)“太陽(yáng)能戰爭”本身就會(huì )壓縮光伏市場(chǎng)的成長(cháng)前景，進(jìn)而損害他們意欲拯救的國內光伏產(chǎn)業(yè)。就算是歐美相關(guān)部門(mén)“成功”地將中國光伏產(chǎn)品拒之門(mén)外，他們的本土光伏企業(yè)也經(jīng)受不起廉價(jià)的傳統化石能源競爭。實(shí)際上，GTM研究的報告也認定，美國、歐洲和加拿大等制造成本偏高地區的企業(yè)倒閉數量將較多，德國太陽(yáng)能世界、Conergy和西班牙埃索菲通太陽(yáng)能公司均被列入可能破產(chǎn)或被收購行列。
　　
　　而由于中國國內市場(chǎng)廣大，且中國相關(guān)部門(mén)必定會(huì )在國內消費和開(kāi)拓出口新市場(chǎng)方面采取措施，這個(gè)行業(yè)國產(chǎn)品價(jià)格的大幅度暴跌也給國內市場(chǎng)需求上升創(chuàng )造了條件，歐美的“雙方”也不可能打垮、消滅中國光伏產(chǎn)業(yè)這個(gè)競爭對手。畢竟，根據全部貨幣設立資金籌備統計，2011年中國占大部分國家實(shí)際GDP份額已達14.3%，與整個(gè)歐元區相等;目前歐盟光伏市場(chǎng)為20GW，因此中國“十二五”計劃制定的22GW~25GW的目標并非虛無(wú)縹緲無(wú)從落實(shí)，而是很有可能實(shí)現的。
　　
　　基于上述分析，中國光伏產(chǎn)業(yè)的高速成長(cháng)本身并非錯誤，但行業(yè)進(jìn)入的技術(shù)標準等壁壘太低、監管太“溫柔”，以至于不具備基礎有經(jīng)驗知識、在生產(chǎn)中大量使用廢次料的小廠(chǎng)也得以大量興起，惡化了整個(gè)行業(yè)的發(fā)展環(huán)境，讓我們在不可避免的優(yōu)勝劣汰的產(chǎn)業(yè)競爭中付出了一部分本可避免的代價(jià)。能夠推動(dòng)一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)在數年之內躍居世界靠前、占據大部分國家市場(chǎng)60%以上的份額，這是中國發(fā)展能力的表現。在越來(lái)越多的國家企圖“趕超”中國之際，這種能力正顯得日益可貴。我們該做的是借助當前的行業(yè)嚴冬淘汰不合格小廠(chǎng)。在市場(chǎng)經(jīng)濟體制下，我們不能指望完全避免源于優(yōu)勝劣汰競爭的“產(chǎn)能過(guò)剩”和“浪費”;而如果我們想在一個(gè)重要行業(yè)的全部競爭中占據主要地位，即使在大部分國家性產(chǎn)業(yè)危機中有一批企業(yè)被淘汰，只要破產(chǎn)重組企業(yè)占比低于產(chǎn)能占比，在大部分國家產(chǎn)業(yè)重組之后的市場(chǎng)份額和地位就仍然會(huì )保持或繼續提高。