【中玻網(wǎng)】近期，由于受“雙反”打壓而從海外市場(chǎng)“鎩羽而歸”的光伏產(chǎn)業(yè)終于等來(lái)了一線(xiàn)曙光：產(chǎn)業(yè)規劃目標一再擴容，電網(wǎng)初次“表態(tài)”為光伏發(fā)電項目開(kāi)“綠燈”……似乎光伏產(chǎn)業(yè)又一個(gè)“春天”已近在眼前。
　　
　　但市場(chǎng)人士謹慎提醒，長(cháng)期積重難返的光伏產(chǎn)業(yè)目前仍未走出谷底，產(chǎn)能過(guò)剩陰影和國內市場(chǎng)“遠水解不了近渴”的現實(shí)注定其后市發(fā)展仍未可期，至少在未來(lái)一年時(shí)間里看不到“春光乍現”那一刻。
　　
　　產(chǎn)能過(guò)剩長(cháng)期難解
　　
　　說(shuō)起光伏產(chǎn)能過(guò)剩，較常被提及的一組數字是，2011年大部分國家的光伏組件產(chǎn)能約為60GW，其中中國已有及在建的組件產(chǎn)能總量約在30GW，而2011年大部分國家新增的裝機容量只有29.7GW。
　　
　　事實(shí)上，對于一個(gè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩與否，歐美更傾向于用產(chǎn)能利用率來(lái)衡量。對此，國家發(fā)改委能源研究所研究員王斯成近期提供的一組數據為：大部分國家到2011年底組件產(chǎn)能60GW，而實(shí)際產(chǎn)量為30GW，去年中國的實(shí)際產(chǎn)能為40GW，實(shí)際產(chǎn)量?jì)H為21GW。這就意味著(zhù)光伏產(chǎn)業(yè)組建的產(chǎn)能利用率僅為50%左右，遠低于學(xué)界認可的“產(chǎn)能利用率達70%以上”的正常標準。
　　
　　產(chǎn)能過(guò)剩所帶來(lái)的后果，一方面是企業(yè)將處于長(cháng)期的去庫存化階段。記者粗略統計，截至今年第三季度末，國內66家A股光伏公司存貨已逾500億元，而前三季度這66家公司光伏產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入總額不到100億元。這意味著(zhù)國內光伏企業(yè)保持現有規模要消化掉目前積壓的庫存，還需要一到兩年時(shí)間。
　　
　　另一方面，產(chǎn)能過(guò)剩陰影下，國內光伏企業(yè)之間低價(jià)競爭的局面短期難以改觀(guān)。過(guò)去6年中，光伏組件價(jià)格下降了86.6%，系統價(jià)格下降了83.3%，目前包括龍頭企業(yè)在內的光伏產(chǎn)品毛利率均低于10%，有的甚至出現負毛利率。因此，即便未來(lái)光伏市場(chǎng)需求重新回暖，但企業(yè)如果繼續為消化庫存而低價(jià)銷(xiāo)售產(chǎn)品，那么光伏企業(yè)的盈利能力仍長(cháng)期無(wú)法恢復到正常水平。
　　
　　加速產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣汰
　　
　　相關(guān)人士認為，解決產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題的關(guān)鍵在于加速產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣汰，提高產(chǎn)業(yè)集中度。但從目前來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)整合“雷聲大雨點(diǎn)小”，靠市場(chǎng)自發(fā)動(dòng)力不足，唯有政策介入力推之。
　　
　　對于目前的光伏產(chǎn)業(yè)，國內市場(chǎng)的大規模啟動(dòng)既是必需的，也是長(cháng)遠大勢。但要短期內化解全行業(yè)超過(guò)1000億元的債務(wù)負擔，光有目前國家一再提升的產(chǎn)業(yè)規劃目標和電網(wǎng)的“友好”姿態(tài)可能仍無(wú)濟于事。
　　
　　首先，2011年中國太陽(yáng)能發(fā)電裝機累計容量3GW,按照較新的“十二五”規劃到2015年達21GW，那么未來(lái)幾年每年有約4-5GW的新增裝機容量。2011年，大部分國家超過(guò)80%、24GW的太陽(yáng)能新增裝機在歐美地區。這表明，國內光伏需求仍無(wú)法取代歐美，國內需求的增長(cháng)也只能彌補中國企業(yè)在歐美市場(chǎng)損失的20%。
　　
　　其次，盡管國家電網(wǎng)提出未來(lái)將對符合條件的分布式光伏項目提供系統方案制定、并網(wǎng)檢驗、調試等全過(guò)程服務(wù)，不收取費用，富余電力全額收購，但并網(wǎng)技術(shù)標準即便立即出臺也需要一個(gè)磨合期，且按照目前國家主推的分布式光伏發(fā)電“自發(fā)自用為主，多余電量上網(wǎng)”的原則，自發(fā)自用電量和電網(wǎng)收購多余電量如何定價(jià)這一關(guān)鍵問(wèn)題仍然無(wú)解。
　　
　　第三，國家能以何種科學(xué)合理方式，以及能投入多大財力對光伏發(fā)電進(jìn)行補貼，這一問(wèn)題目前也無(wú)答案。
　　
　　當下，從地方到企業(yè)，記者聽(tīng)到較多的反映是，國家開(kāi)出的1500萬(wàn)千瓦分布式光伏發(fā)電“大單”還太遙遠，而新一輪“金太陽(yáng)”工程提出的到年底前新增裝機達300萬(wàn)千瓦聽(tīng)起來(lái)更靠譜，因為這一工程提出的國家補貼原則是按照項目總裝機量進(jìn)行前端補貼。光伏電站初始投入資金大，前端補貼顯然更能提振企業(yè)積較性，況且現在“并網(wǎng)”問(wèn)題可能比以往更好解決，項目建成運行的投入資金回報率也更有保障。
　　
　　因此，如果僅考慮“金太陽(yáng)”工程新增300萬(wàn)千瓦目標，按照每千瓦1到1.5萬(wàn)元的綜合造價(jià)測算，到年底國內光伏市場(chǎng)至少可釋放300億到450億元的市場(chǎng)空間。
　　
　　不少券商分析師認為，即便有超過(guò)300億元的新增市場(chǎng)規模，但對于光伏制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的諸如多晶硅、硅片和電池組建等核心環(huán)節市場(chǎng)需求的拉動(dòng)效應仍有限。其帶來(lái)的直接利好可能更集中于諸如電站開(kāi)發(fā)、光伏逆變器和配電網(wǎng)建設等細分領(lǐng)域。從事并網(wǎng)系統解決方案，以及具備多個(gè)分布式光伏EPC項目經(jīng)驗（包括項目審批）的公司將是較受益企業(yè)。