【中玻網(wǎng)】如果從傳統能源與新能源相互競爭的角度看，雙反本身就壓縮了光伏市場(chǎng)的成長(cháng)前景，從而損害了大部分國家光伏的未來(lái)市場(chǎng)。
　　
　　在大多數市場(chǎng)參與者眼里和分析家筆下，光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為當下“盲目擴張”和“產(chǎn)能過(guò)剩”的負面典型，國內外皆然。就中國光伏產(chǎn)業(yè)而言，連續5年年增長(cháng)率超過(guò)高標準，在產(chǎn)品價(jià)格暴跌的背景下企業(yè)利潤銳減乃至大面積虧損，巨額負債更令企業(yè)如牛負重。
　　
　　2010年，光伏產(chǎn)業(yè)毛利率還在30%左右，2011年就降到10%以下，而這個(gè)行業(yè)企業(yè)毛利率若是達不到10%就難以實(shí)現盈利。到今年上半年，海外上市的中國光伏股中，毛利率低達1%以下者已經(jīng)比比皆是，有的甚至為負數。
　　
　　從已公布的上半年財報看，66家光伏上市企業(yè)凈利潤降幅普遍超過(guò)50%，毛利率均低于10%，10余家光伏上市公司虧損。在重重壓力之下，尚德、賽維等龍頭企業(yè)深陷破產(chǎn)危機。賽維LDK去年虧損6.5545億美元，今年上半年虧損10.8億元，負債266.76億元，資產(chǎn)負債率高達88%左右。
　　
　　近期，美歐相繼對中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)起“雙反”，也被國內外相當一部分觀(guān)察家視為中國光伏產(chǎn)業(yè)激進(jìn)擴張的必然結果。由于中國光伏組件出口依存度較高，2010年之前98%的產(chǎn)品出口歐美市場(chǎng)，2011年這項比例仍然高達90%，美歐對中國光伏產(chǎn)業(yè)的“雙反”又令其雪上加霜。
　　
　　就全世界光伏產(chǎn)業(yè)而言，在分析了300多家光伏電池板制造商的基礎上，可更新能源咨詢(xún)機構GTM研究(GTMResearch)10月16日發(fā)布的報告估計，未來(lái)三年全世界光伏產(chǎn)品年均供應量將超出需求3500萬(wàn)千瓦，產(chǎn)能過(guò)剩很可能導致180家光伏電池制造商在2015年之前破產(chǎn)或被兼并，亦即60%的企業(yè)退出。
　　
　　傳統能源倒逼新能源擴張
　　
　　倘若從與傳統化石能源競爭的角度重新審視，我們不難對光伏產(chǎn)業(yè)的“盲目擴張”取得新的認識。
　　
　　光伏產(chǎn)業(yè)與傳統化石能源競爭的關(guān)鍵是價(jià)格和成本，光伏產(chǎn)業(yè)近年來(lái)得以實(shí)現高速增長(cháng)，并不是各國、各地相關(guān)部門(mén)的扶持，而是新世紀以來(lái)這一輪初級產(chǎn)品牛市中，石油天然氣等化石能源價(jià)格持續大幅度暴漲。各國、各地相關(guān)部門(mén)之所以決策力度強支持扶植太陽(yáng)能等新能源，原因也在于此。
　　
　　因為太陽(yáng)能發(fā)電迄今成本較高，而且在供應電力穩定性等方面還不能與常規的火力發(fā)電相比。如果石油、天然氣、煤炭等化石能源保持低價(jià)，無(wú)情的市場(chǎng)規律將使得光伏產(chǎn)業(yè)難以找到足夠的需求，而如果需求太小，導致生產(chǎn)規模太小，不足以實(shí)現規模經(jīng)濟效益，光伏產(chǎn)業(yè)的成本就難以下降，也就更難以打開(kāi)市場(chǎng)銷(xiāo)路，形成惡性循環(huán)。正是石油天然氣等化石能源價(jià)格暴漲，才使得太陽(yáng)能發(fā)電的商業(yè)競爭力陡增，藉此贏(yíng)得了非常大市場(chǎng)規模，光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)得以實(shí)現一定程度的規模經(jīng)濟效益，從而進(jìn)一步增強其價(jià)格競爭力，形成“市場(chǎng)擴大——規模經(jīng)濟效益降低成本——需求進(jìn)一步擴大”的良性循環(huán)。
　　
　　上述良性循環(huán)要想實(shí)現，關(guān)鍵就在于高投入資金和迅速形成生產(chǎn)能力，推動(dòng)生產(chǎn)成本和價(jià)格快速降低，從而搶在化石能源行情大幅度下跌之前建立對化石能源可持續的價(jià)格競爭力。
　　
　　回顧1970—1980年代石油危機前后替代能源和節能技術(shù)的命運變遷，就不難理解這一點(diǎn)對光伏產(chǎn)業(yè)何其至關(guān)重要。
　　
　　1970年代至1980年代前期，水力、核電、煤炭等替代能源和節能技術(shù)的開(kāi)發(fā)取得長(cháng)足進(jìn)展：二戰時(shí)期苦于油源匱乏，德國開(kāi)發(fā)的煤炭液化技術(shù)在戰后長(cháng)期被束之高閣，那時(shí)又被從故紙堆里翻出來(lái)并一度大放異彩;巴西大規模推行酒精燃料汽車(chē)計劃;哈默的西方石油公司在第二次石油危機的沖擊下竟然投入巨資在中國開(kāi)發(fā)安太堡煤礦……
　　
　　之所以如此，關(guān)鍵在于1973—1974年和1979—1980年的兩輪油價(jià)暴漲，用工業(yè)化國家出口的制成品衡量，1974年石油實(shí)際價(jià)格上漲3倍之多，以至于西方經(jīng)濟學(xué)者將歐佩克主要的這兩輪大幅度提高油價(jià)稱(chēng)為“世界歷史上壟斷力量的非常大勝利”、“有史以來(lái)較成功的人為大提價(jià)”。
　　
　　然而，到上世紀80年代中期之后，隨著(zhù)實(shí)際油價(jià)顯著(zhù)下跌，很多替代能源和節能技術(shù)便長(cháng)期遭遇冷場(chǎng)，直至新世紀這一輪初級產(chǎn)品牛市才再度咸魚(yú)翻身。
　　
　　對于光伏產(chǎn)業(yè)而言，替代能源的上述歷史完全有可能重演。這兩年大部分國家初級產(chǎn)品牛市已經(jīng)終結，包括能源在內的初級產(chǎn)品行情已經(jīng)顯著(zhù)下跌，美國發(fā)起的“頁(yè)巖氣革命”更令石油天然氣價(jià)格面臨持續下行的重壓，美國天然氣價(jià)格比一年前下跌了一半左右，歐美石油巨頭盈利因此普遍下滑。