【中玻網(wǎng)】新年伊始，國內外光伏行業(yè)“寒冬”中迎來(lái)汩汩暖流：巴菲特斥資百億投入資金光伏，中概股和港股光伏板塊持續飆漲，光伏全線(xiàn)產(chǎn)品價(jià)格現反彈之勢，寶島光伏電池商擬上調價(jià)格5%-10%。此外，中國或將于春節過(guò)后正式對進(jìn)口多晶硅征收懲罰性關(guān)稅。一系列利好因素推動(dòng)光伏市場(chǎng)逐漸顯露觸底反彈端倪。
　　
　　業(yè)內分析指出，由于近期國內政策利好持續發(fā)酵，以及海外市場(chǎng)出現新一輪裝機熱潮，帶來(lái)國內外下游終端市場(chǎng)需求回暖，光伏行業(yè)已經(jīng)初步具備反彈基礎。加之制造業(yè)去產(chǎn)能化進(jìn)程加速，今年全年光伏產(chǎn)業(yè)持續向好趨勢已日漸明朗。但仍需注意的是，行業(yè)是否一體回暖仍有待歐盟“雙反”結果及國內政策推進(jìn)力度。
　　
　　較冷寒冬已近尾聲
　　
　　過(guò)去的2012年，業(yè)界普遍反映是大部分國家光伏行業(yè)較“冷”的一年：歐美“雙反”、國內市場(chǎng)啟動(dòng)受限、制造業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩嚴重及企業(yè)頻現債務(wù)危機，光伏市場(chǎng)幾近“垂死”的邊緣。
　　
　　但臨近歲末年初，產(chǎn)業(yè)“否較泰來(lái)”中現絲絲曙光：中國相關(guān)部門(mén)提出光伏“救市”新政，日本、英國等海外新興市場(chǎng)出現新一輪搶裝潮，股神巴菲特宣布斥資百億第三次投入資金光伏電站項目。一系列動(dòng)向讓眾多業(yè)內人士紛紛預期光伏行業(yè)較壞時(shí)期可能已近尾聲。
　　
　　事實(shí)上，近期光伏市場(chǎng)的諸多變化已開(kāi)始印證這一說(shuō)法。國內政策利好已推動(dòng)國內企業(yè)興起一輪電站建設熱潮，以單晶硅料及硅片為代表的光伏全線(xiàn)產(chǎn)品價(jià)格迎來(lái)連續數周的反彈勢頭，港股和中概股光伏板塊個(gè)股股市情況自今年以來(lái)出現集體上揚。
　　
　　值得注意的是，一向被視為可能較后走出行業(yè)“寒冬”的制造業(yè)，近期也在加速啟動(dòng)去產(chǎn)能化進(jìn)程。據中國經(jīng)濟權益憑證報記者了解，一方面，部分中小企業(yè)落后產(chǎn)能在經(jīng)歷去年一年的停產(chǎn)期后，目前正在逐步退出市場(chǎng)；另一方面，由于國內外市場(chǎng)需求穩步擴大，供給量逐步壓縮，國內一線(xiàn)企業(yè)目前開(kāi)工率至少達八成，部分一線(xiàn)企業(yè)滿(mǎn)產(chǎn)并出現急單和用工短缺。
　　
　　訂單的放量增長(cháng)大大提升部分廠(chǎng)商的信心。據中國經(jīng)濟權益憑證報記者了解，寶島地區一線(xiàn)電池廠(chǎng)商已計劃將其產(chǎn)品價(jià)格提升5%到10%，他們預計2013年1到2月份，產(chǎn)品訂單前景將開(kāi)始明朗。
　　
　　階段性行情催生投入資金機遇
　　
　　國信經(jīng)濟權益憑證分析師認為，今年全年國內光伏制造業(yè)中小企業(yè)的低效產(chǎn)能將加速被擠出，行業(yè)供給面將持續向好，加之政策激活效應帶來(lái)的需求攀升，行業(yè)整體觸底反彈基礎已形成。
　　
　　進(jìn)一步的分析則認為，由于光伏行業(yè)前期積重過(guò)深，預期今年全年行業(yè)出現整體性的大行情或不太現實(shí)，但階段性的行情仍可催生一系列投入資金機遇。
　　
　　上述分析師表示，今年一季度行業(yè)將處于傳統淡季，歐洲急單和日本市場(chǎng)需求帶動(dòng)庫存走低，同時(shí)，中小企業(yè)開(kāi)始逐步退出。而進(jìn)入二季度，國內金太陽(yáng)工程6月30日之前完成2.83GW的裝機需求，將帶來(lái)政策到期前一段時(shí)期的需求大幅增長(cháng)。
　　
　　而具體到今年下半年，光伏行業(yè)如能持續向好則需寄望于歐盟“雙反”終裁結果。但這一點(diǎn)目前來(lái)看仍存在不確定性。
　　
　　而在上述階段性行情中，具體從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節分析，下游光伏電站建設無(wú)疑將輕車(chē)熟路駛入快車(chē)道。晶澳太陽(yáng)能相關(guān)人士潤川對記者表示，國家能源局已明確今年新增光伏裝機將達1000萬(wàn)千瓦以上。如果政策上對并網(wǎng)及電價(jià)補貼政策進(jìn)一步細化明確，將推動(dòng)終端光伏電站特別是分布式電站開(kāi)發(fā)進(jìn)入井噴期。
　　
　　而具體到上游制造業(yè)環(huán)節，去產(chǎn)能化過(guò)程將導致行業(yè)競爭格局出現分化。擁有技術(shù)和模式優(yōu)勢的企業(yè)將重新獲得新增市場(chǎng)訂單，進(jìn)而加速企業(yè)逐步脫困。英利綠色能源近日就披露，公司2012年積累的訂單量已達2.2GW，居大部分國家重要地位，其中國內金太陽(yáng)工程的訂單量就達近300兆瓦。這些訂單將有望在今年釋放為實(shí)際出貨量。
　　
　　此外，隨著(zhù)分布式光伏發(fā)電快速推進(jìn)，更適宜于屋頂電站系統中采用的單晶硅電池片將從中受益。近期國內諸如隆基股份(601012,股吧)和卡姆丹克太陽(yáng)能等單晶硅制造商的良好業(yè)績(jì)表現已預示這一細分市場(chǎng)的向好。
　　
　　一體回暖基礎仍待夯實(shí)
　　
　　盡管今年光伏觸底反彈形勢日漸明朗，但不少業(yè)內人士仍指出，2013年全年，光伏產(chǎn)業(yè)仍處于高層度調整期，去產(chǎn)能化及產(chǎn)業(yè)整合雙重進(jìn)程將并行出現，而這將為行業(yè)明年一體回暖夯實(shí)基礎。
　　
　　東興經(jīng)濟權益憑證分析師認為，預計2013年大部分國家光伏組件出貨量將達30GW，同比增長(cháng)8%。盡管大部分國家光伏市場(chǎng)需求仍將穩步增長(cháng)，但大部分國家光伏產(chǎn)能已超50GW，仍大大超出整體市場(chǎng)需求量。這意味著(zhù)除非去產(chǎn)能化過(guò)程出現突進(jìn)現象，否則消化過(guò)剩產(chǎn)能仍不可能一蹴而就。
　　
　　此外，盡管?chē)鴥仁袌?chǎng)的大規模啟動(dòng)已被預期為光伏一體回暖的救命稻草，但過(guò)度依賴(lài)政策扶持的光伏產(chǎn)業(yè)要實(shí)現再次飛躍，仍需前期利好政策的具體細化到位。
　　
　　Solarbuzz光伏分析師韓啟明此前對中國經(jīng)濟權益憑證報記者表示，目前需要明確的細則在于分布式光伏發(fā)電度電補貼的額度到底定于多少，這直接影響企業(yè)參與分布式發(fā)電項目開(kāi)發(fā)的積較性。此外，西部電站建設盡管很熱，但電站運營(yíng)卻由于財政部可更新能源電價(jià)附加補貼資金的一再拖欠而不具經(jīng)濟性。如果財政部不進(jìn)一步明確未來(lái)財政資金支持力度，就可能會(huì )舒緩下游電站運營(yíng)商的收益，進(jìn)而傳導到上游電站開(kāi)發(fā)直至設備供貨商的訂單量。
　　
　　綜合來(lái)看，今年光伏市場(chǎng)在一系列積較因素推動(dòng)下觸底反彈之勢逐漸明朗，其中不乏階段性行情及產(chǎn)業(yè)鏈投入資金機遇的交替出現，但行業(yè)一體回暖可能要推遲到2014年。