【中玻網(wǎng)】2013年行將結束，這是中國光伏業(yè)具有里程碑意義的一年。讓我們把時(shí)針撥回到一年前，當時(shí)境外上市的9家光伏公司全線(xiàn)虧損，無(wú)一幸免，合計虧損數億美元，并且，大全新能源、尚德、晶澳和賽維這四家美國上市光伏龍頭，都遭到退市警告。
　　
　　截至今年三季度，在美上市中概光伏企業(yè)的運營(yíng)情況趨于穩定和好轉，虧損幅度同比大幅收窄，晶科能源更實(shí)現自2011年第三季度以來(lái)的初次盈利；英利綠色能源同樣也在走出寒冬，該公司第三季度營(yíng)收為5.96億美元，同比增長(cháng)68%。雖未實(shí)現盈利，但當季凈虧損已經(jīng)從去年同期的1.62億美元，大幅收窄至3850萬(wàn)美元；阿特斯則在三季度實(shí)現了兩年來(lái)初次季度盈利，與此同時(shí)，多家公司的發(fā)貨量都大幅提高。天合光能也預期第四季度將實(shí)現扭虧為盈。
　　
　　國內上市的光伏公司也大部分實(shí)現了業(yè)績(jì)增長(cháng)，航天機電前三季度實(shí)現凈利潤2億元，海潤光伏前三季度虧損2.21億元，但三季度實(shí)現凈利潤3400萬(wàn)元，東方日升亦扭虧為盈，前三季度盈利5000萬(wàn)元。
　　
　　這些轉折用一個(gè)目前較時(shí)髦的詞來(lái)描述就是：“再平衡”，供需關(guān)系的再平衡，全部市場(chǎng)的再平衡，國內市場(chǎng)的再平衡。
　　
　　先說(shuō)供需關(guān)系的再平衡，2012年大部分國家光伏組件的需求僅為30GW左右，而當年大部分國家光伏組件產(chǎn)能為80GW，其中一半產(chǎn)能位于中國。如此夸張的供需失衡必然造成嚴重的全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格縮水和企業(yè)利潤下滑，由于半導體行業(yè)共有的弱品牌性和強替代性，價(jià)格戰成了絕大部分企業(yè)面對有限市場(chǎng)需求的選擇。
　　
　　慘烈的價(jià)格戰迫使企業(yè)通過(guò)各種方式降低成本，2013年光伏組件成本相對于2012年又降低了約20%，而那些無(wú)法適應競爭的光伏企業(yè)只能選擇轉行或者破產(chǎn)。今年較有名的破產(chǎn)案例應該非無(wú)錫尚德莫屬。
　　
　　伴隨著(zhù)尚德破產(chǎn)的，是數GW組件產(chǎn)能的退出。退出的不僅是尚德，據統計，今年全國光伏電池和組件廠(chǎng)商較去年減少了四分之一，實(shí)際產(chǎn)能下降了20%左右，大部分國家組件實(shí)際產(chǎn)能也較去年有了下降，據統計，目前大部分國家組件產(chǎn)能為65GW左右。而同時(shí)，大部分國家的組件需求從去年的30GW增長(cháng)30%，至40GW左右。供應和需求的此消彼長(cháng)使得國內還活著(zhù)的光伏企業(yè)今年都有望獲得一份不錯的年報。
　　
　　再談全部市場(chǎng)的再平衡，2011年前，中國國內消費的光伏組件僅占全國產(chǎn)量10%左右，約90%的光伏產(chǎn)品出口，而且主要集中在歐美市場(chǎng)，其中美國市場(chǎng)接近15%，歐盟市場(chǎng)超過(guò)70%，亞洲、非洲、大洋洲加起來(lái)也只占出口份額10%左右。
　　
　　如此單一的出口結構必然帶來(lái)較大市場(chǎng)風(fēng)險，一旦歐洲市場(chǎng)出現風(fēng)吹草動(dòng)，整個(gè)中國光伏產(chǎn)業(yè)都將隨之受挫。2012年，噩夢(mèng)成為現實(shí)，美國和歐盟的光伏雙反幾乎接踵而至，中國光伏產(chǎn)業(yè)頓時(shí)風(fēng)雨飄搖，縱然今年歷經(jīng)貿易協(xié)商較終與歐盟達成了價(jià)格協(xié)議，但歐美的貿易保護對我國光伏產(chǎn)業(yè)的重挫也顯而易見(jiàn)。
　　
　　今年1至9月，我國出口歐盟和美國的光伏產(chǎn)品份額下降到了40%左右。但與此同時(shí)，我國向日本、印度、南非等新興光伏市場(chǎng)的出口量則持續增長(cháng)，提升至50%多。其中，日本以超過(guò)20%的占比成為中國光伏產(chǎn)品第二大出口國。另外，國內市場(chǎng)也隨著(zhù)7月光伏“國八條”政策的發(fā)布而爆發(fā)，預計今年國內裝機量將達到9~10GW，約為去年國內裝機量?jì)杀�。因此，雖然2013年中國光伏產(chǎn)品的出口金額下降25%，但出口到亞太等新興市場(chǎng)的光伏產(chǎn)品迅速增長(cháng)，再加上國內市場(chǎng)快速發(fā)展，我國光伏產(chǎn)業(yè)終于擺脫了相對單一的需求格局，全部市場(chǎng)的再平衡大大減少了中國光伏企業(yè)面臨的市場(chǎng)風(fēng)險，從此，任何一個(gè)國家或地區的政策變化或者需求減少都再也不會(huì )對我國光伏產(chǎn)業(yè)造成顛覆性影響。
　　
　　較后，再聊聊國內市場(chǎng)的再平衡。今年的光伏產(chǎn)業(yè)有一個(gè)不能忽略的部分，那就是分布式光伏發(fā)電。自7月國家發(fā)改委發(fā)布《分布式發(fā)電管理暫行辦法》之后，一系列利好分布式的實(shí)施政策陸續出臺，國內的分布式市場(chǎng)充分享有了“寵兒”的待遇。
　　
　　但在此之前，由于政策失衡、手續麻煩、融入資金困難，分布式光伏在中國處境十分尷尬，較多只能稱(chēng)為叫好不叫座，截至2012年底，分布式光伏僅占國內裝機總量20%不到。但在世界范圍內，自發(fā)自用、余電上網(wǎng)的分布式才是主流，據統計，分布式光伏在美國超過(guò)總裝機量80%，德國超過(guò)85%，日本更高達90%以上。
　　
　　根據10月底能源局發(fā)布的《關(guān)于征求2013、2014年光伏發(fā)電建設規模的函》，我國將在明年新建總量達12GW的光伏發(fā)電項目，其中8GW屬于分布式，4GW為地面電站。因此即使按照較低標準，國內分布式光伏裝機也將有40%的發(fā)展空間。分布式光伏的崛起對中國光伏市場(chǎng)來(lái)說(shuō)不僅僅是裝機方式的改變，還是整個(gè)商業(yè)模式的革命，電站融入資金渠道、建設模式、運維方式、電站交易等都將發(fā)生巨大變化，分布式的開(kāi)發(fā)模式更類(lèi)似商業(yè)地產(chǎn)，這對國內光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)轉型機會(huì )，但也對企業(yè)的能力提出了更高要求，未來(lái)的光伏企業(yè)將不僅是制造型企業(yè)。
　　
　　回顧過(guò)去是為了展望未來(lái)，光伏行業(yè)歷經(jīng)較近三年的大低谷，已經(jīng)漸漸恢復平衡，雖然調整仍將繼續，繼續會(huì )有企業(yè)出局，但已有部分嗅覺(jué)靈敏的投入資金者開(kāi)始在光伏行業(yè)積較布局。
　　
　　較后提醒下大家，投入資金的較佳時(shí)機并不是行業(yè)暴漲的時(shí)候，而是行業(yè)高層度盤(pán)整接近結束的時(shí)候，對光伏來(lái)說(shuō)，2014年就將是機會(huì )。