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玻璃行業(yè)環(huán)�！熬o箍咒”加緊 市場(chǎng)需理性對待

來(lái)源：期貨日報 2017/10/11 11:26:56

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【中玻網(wǎng)】國慶長(cháng)假后的兩個(gè)交易日，玻璃貨物忽低忽高的行情玩起了“心跳”，一時(shí)間令一些市場(chǎng)人士摸不著(zhù)頭腦。通過(guò)采訪(fǎng)，貨物日報記者了解到，此行情更多的被理解為是市場(chǎng)情緒與資金因素主要的短線(xiàn)行情。

　　一方面，由于8月底以來(lái)玻璃貨物價(jià)格持續下跌，導致貨物貼水現貨幅度擴大，資金做多的安全邊際相對較高。從持倉來(lái)看，較近2個(gè)交易日玻璃主力合約增倉逾10萬(wàn)手至31萬(wàn)手左右，創(chuàng )下較近一個(gè)多月來(lái)的新高，這是節后資金回流和短線(xiàn)資金流入等因素的共同影響。

　　另一方面，國慶節前后沙河玻璃企業(yè)限產(chǎn)、純堿價(jià)格上漲等利好因素頻現，也是激發(fā)市場(chǎng)做多積較性的主要因素之一，尤其是近期有關(guān)沙河環(huán)保督察愈演愈烈，或影響后市玻璃供給，從而對供需面形成影響。

　　面對昨日玻璃貨物的大漲，中大貨物分析師張駿認為，其實(shí)是市場(chǎng)情緒、供需和成本等因素疊加的結果。成本方面，沙河地區重制純堿價(jià)格節后上漲200元/噸，達到年內較高的2400元/噸左右，直接抬升玻璃生產(chǎn)成本40元/噸左右。供給方面，國慶節前沙河玻璃生產(chǎn)企業(yè)迎來(lái)限產(chǎn)風(fēng)暴，部分企業(yè)9月份開(kāi)始已陸續降低拉引量，節后實(shí)際供給量有所縮減。此外，市場(chǎng)傳聞針對沙河玻璃企業(yè)的環(huán)保督察將進(jìn)一步升級，從而造成市場(chǎng)情緒的波動(dòng)。

　　說(shuō)起環(huán)保，不少人認為是此次行情的一個(gè)引爆點(diǎn)。從今年出現的各類(lèi)環(huán)保措施來(lái)看，呈現出一體、明確、嚴厲等特點(diǎn)，上漲行情啟動(dòng)背后都離不開(kāi)環(huán)保這一催化劑。

　　據了解，節前邢臺市出臺的有關(guān)沙河玻璃企業(yè)限產(chǎn)的政策明確要求玻璃企業(yè)限產(chǎn)15%，其中不但包含主要的幾家玻璃生產(chǎn)企業(yè)，也包括大量深加工企業(yè)。此外，玻璃上游純堿、石英砂、煤炭以及下游建筑業(yè)等行業(yè)均受環(huán)保掣肘。

　　10月3日，一場(chǎng)強化玻璃企業(yè)執法檢查的環(huán)境保護大會(huì )讓沙河玻璃企業(yè)看到了相關(guān)部門(mén)堅持“黑臉”執法，鐵腕治污的決心。

　　“國慶長(cháng)假幾乎沒(méi)怎么休息，我們都緊跟著(zhù)督查組的步伐�！鄙澈右徊Ａ髽I(yè)的相關(guān)人士向記者坦言。

　　談及環(huán)保這個(gè)“緊箍咒”，不少沙河玻璃企業(yè)感受頗深�！�13年保北京的民用氣，沙河天然氣關(guān)停；14年6月30號以前達不到環(huán)保標準的玻璃企業(yè)全部關(guān)閉。此后，干法脫硫改濕法脫硫，環(huán)保政策步步緊逼，層層加碼�！鄙鲜鲐撠熑吮硎�，沙河的玻璃產(chǎn)業(yè)在環(huán)保上已經(jīng)做出了一定的犧牲，以前300多條生產(chǎn)線(xiàn)通過(guò)環(huán)保整治，現如今剩下40多條�；撕芏鄡|在環(huán)保設備配置上的沙河玻璃產(chǎn)業(yè)，淘汰落后產(chǎn)能、安裝脫硫脫酸設備等工程已經(jīng)在2016年就基本完成。

　　在他看來(lái)，環(huán)保是壓縮產(chǎn)能、供給側改變的一個(gè)很好的切入點(diǎn)�！案邏荷蠙n升級，排放的更少，玻璃出的更好�！彼J為，面對玻璃行業(yè)的嚴峻市場(chǎng)環(huán)境，面對著(zhù)日趨嚴厲的環(huán)保緊箍咒，玻璃企業(yè)都應該主動(dòng)的迎合市場(chǎng)的需求，一切以環(huán)保為主，拒絕污染拒絕浪費，才能夠在環(huán)保新政策下贏(yíng)得競爭優(yōu)勢。

　　雖然，結合歷史經(jīng)驗來(lái)看，環(huán)保限產(chǎn)政策對部分價(jià)格可能產(chǎn)生一定影響，在推動(dòng)過(guò)剩產(chǎn)能行業(yè)出清同時(shí)，價(jià)格進(jìn)一步推高或保持高位，支撐盈利，但也要一體、綜合、理性的來(lái)看待，尤其是對玻璃產(chǎn)業(yè)而言，需要結合上下游的情況綜合分析。

　　據弘業(yè)貨物分析師張永鴿測算，環(huán)保政策下玻璃生產(chǎn)企業(yè)被要求限產(chǎn)15%,供給端減少量折合到全國玻璃行業(yè)的話(huà)，縮減不足4%，與此同時(shí)，深加工企業(yè)也在同步減產(chǎn)�！坝捎谏澈由罴庸た梢韵镜卦�40%，如果當地深加工企業(yè)如期執行限產(chǎn)，那么相當于需求端減少1.5%，再加上一些散亂污的小加工企業(yè)被關(guān)停，供給端縮減的影響被弱化�！�

　　同樣，在張駿看來(lái)，相對鋼鐵、煤炭等行業(yè)而言，環(huán)保對于玻璃行業(yè)供需的影響相對會(huì )小一些。作為以民營(yíng)資本為主的行業(yè)，政策限產(chǎn)的執行阻力相對非常大，此外平板玻璃行業(yè)過(guò)去幾年已在市場(chǎng)因素驅動(dòng)下經(jīng)歷了一波洗牌和產(chǎn)業(yè)升級，總體而言本輪環(huán)保督察對整體行業(yè)供給的影響或將有限。

　　至于后市玻璃價(jià)格的影響因素，市場(chǎng)人士建議繼續關(guān)注地產(chǎn)需求和產(chǎn)業(yè)鏈庫存等方面，特別隨著(zhù)國內房地產(chǎn)市場(chǎng)銷(xiāo)售和投入資金呈現持續走弱的態(tài)勢，疊加四季度玻璃行業(yè)即將進(jìn)入傳統淡季等因素，二、三季度玻璃需求端穩定局面或將被打破，加速玻璃價(jià)格拐點(diǎn)的到來(lái)。

　　在國泰君安貨物分析師張馳看來(lái)，環(huán)保限產(chǎn)并不能從根部上改變玻璃季節性淡季價(jià)格壓力非常大的格局，只能是降低壓力。后市其實(shí)更加應該關(guān)注廠(chǎng)家的庫存情況�！盁o(wú)論是否有環(huán)保限產(chǎn)，如果廠(chǎng)家庫存持續下降，那么現貨價(jià)格仍將強勢。但是如果環(huán)保限產(chǎn)的情況下，玻璃廠(chǎng)家的庫存仍然持續上漲，那么環(huán)保限產(chǎn)也改變不了淡季下跌的趨勢，只是會(huì )降低淡季累庫壓力。


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