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中國玻璃工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì ) 陳小飛

　　各位投入資金人下午好！非常高興來(lái)到天風(fēng)論壇，“制造立國”的題目非常好，因為現在整個(gè)行業(yè)的發(fā)展走出了原來(lái)的階段。

　　首先，先向大家匯報2017年玻璃行業(yè)的情況。2017年整個(gè)平板玻璃行業(yè)盈利93億元，同比增長(cháng)83％，作為基礎的建材產(chǎn)品，整個(gè)的市場(chǎng)情況還是可圈可點(diǎn)的。

　　年初3月份為了了解市場(chǎng)情況，我們進(jìn)行了兩次市場(chǎng)調研。一次調研了玻璃產(chǎn)量很大的沙河地區；第二次調研了華中地區，首先向大家匯報前兩次的市場(chǎng)調研情況。

　　從市場(chǎng)調研情況來(lái)看有幾個(gè)特點(diǎn)：一是年前生產(chǎn)企業(yè)對市場(chǎng)比較看好，所以并沒(méi)有像往年春節之前采用銷(xiāo)售政策，一般往年大部分的生產(chǎn)企業(yè)都會(huì )把價(jià)格下調，給下游的貿易商和加工企業(yè)存貨的機會(huì )。但今年玻璃生產(chǎn)企業(yè)很少給下游的貿易商、加工企業(yè)存貨機會(huì )，造成了春節假期以后，玻璃生產(chǎn)企業(yè)的行業(yè)庫存比較高，貿易商和加工企業(yè)庫存比較低，這是一個(gè)特點(diǎn)。

　　二是由于年前價(jià)格沒(méi)有回落，所以春節之后價(jià)格上漲比較穩健，價(jià)格上漲并不是很大。這兩天從黑色建材來(lái)看，玻璃貨物也受到了比非常大的影響。從1470元/噸到很低的1135元/噸，這兩天有所反彈，整個(gè)市場(chǎng)情緒逐步恢復到了相對比較良好的狀態(tài)。

　　從近兩周的玻璃項目生產(chǎn)企業(yè)的庫存情況看，近兩周環(huán)比是下降的，尤其是可喜的是下游貿易商的社會(huì )庫存有了比非常大的回落。我們了解到沙河地區原先貿易商的庫存多的時(shí)候有6.5萬(wàn)架，現在回落到了3萬(wàn)架，所以庫存下降進(jìn)展速度應該還是比較快的，對整個(gè)玻璃項目市場(chǎng)謹慎的情緒沒(méi)有必要。

　　一、行業(yè)綜述

　　2017年12月份平板玻璃產(chǎn)量6062萬(wàn)重箱，同比減少了5.3％，是供給量的減少。

　　供給量的減少還是有一個(gè)小小訣竅，因為2017年平板玻璃是79024萬(wàn)重量箱，同比增長(cháng)了3.5％。去年年末很多玻璃生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)比較好的完成了利潤指標，所以他們掩藏了一部分利潤，1、2月份把利潤釋放出來(lái)，結果造成了產(chǎn)量環(huán)比增加，主要是這個(gè)原因，同比1、2月份看降低了1％。在其他產(chǎn)品都增加的情況下，玻璃產(chǎn)量同比減少。2018年年末產(chǎn)量是7.5億重量箱，應該同比有5.06％的降低。

　　我們?yōu)榱税阎芷诶L(cháng)，特別把價(jià)格從1998年開(kāi)始統計。實(shí)際上，玻璃行業(yè)的價(jià)格情況和地產(chǎn)的走勢非常相關(guān)。其次，整個(gè)波動(dòng)的區間在目前來(lái)看，還是處于相對比較偏低的水平，并沒(méi)有像螺紋鋼超過(guò)了5000元/噸�，F在可以看到玻璃價(jià)格還是中等偏下的水平，所以隨著(zhù)供給側改變的深入，我們認為玻璃行業(yè)的價(jià)格還是有比非常大的上漲空間。截止3月23日，全國的平均建筑用的玻璃價(jià)格是1691元/噸，比去年上漲了230元，所以?xún)r(jià)格情況還是不錯的。

　　從原料情況看，玻璃行業(yè)的主要原料有兩種：一是純堿，二是燃料；純堿我們統計了2014年到2018年3月份的情況，后期純堿的價(jià)格有兩次暴漲暴跌，這主要是受市場(chǎng)情況的影響。后面的暴漲主要是受平板玻璃產(chǎn)能快速減少的影響。近期，純堿有100元左右的修正性上漲，但是我們預計2018年整個(gè)全年的純堿價(jià)格還是維持在相對比較低的位置。

　　純堿價(jià)格的回落加上項目?jì)r(jià)格的上漲，就造成了2017年玻璃生產(chǎn)成本穩中有降的情況。在效益上，可以看到2014年以后，相對還是比較樂(lè )觀(guān)。截止到現在，華北地區燃煤生產(chǎn)線(xiàn)的盈利情況來(lái)看，每噸的毛利是395元，這個(gè)盈利情況在之前確實(shí)沒(méi)有預想到，而且目前來(lái)看將維持一段時(shí)間。

　　綜合起來(lái)看，玻璃行業(yè)現貨市場(chǎng)無(wú)論是主觀(guān)的市場(chǎng)信息還是客觀(guān)的市場(chǎng)價(jià)格都是處于相對比較良好的上漲勢頭。從綜合指數看，玻璃行業(yè)有專(zhuān)門(mén)的綜合指數，是1205.94點(diǎn)，比去年同期上漲了145.33點(diǎn)。

　　二、區域情況

　　從各個(gè)區域情況看，要點(diǎn)還是要關(guān)注華北地區。華北情況在產(chǎn)2.6億重量箱，占28.77％。區域上看，東北地區基本上完成了整合，現在整個(gè)市場(chǎng)情況和冬儲情況比市場(chǎng)預期好很多。

　　實(shí)際上華北地區受到的影響比非常大，主要還是“2+26”污染限產(chǎn)品和環(huán)保治理方面的原因。從近兩天北京地區的情況看，陸陸續續有一些工人在施工，但截止到昨天還沒(méi)有看到大面積的復工情況。我們預期3月28日以后環(huán)保情況會(huì )有所改觀(guān)，所以預期4月1日以后整個(gè)市場(chǎng)會(huì )有集中釋放的過(guò)程。

　　從玻璃加工企業(yè)來(lái)看，受影響比較多的也是華北地區�，F在華北地區很多玻璃深加工企業(yè)也受到環(huán)保的要求限制而停工停產(chǎn)，積壓了很多訂單。3月15日之后，會(huì )陸陸續續復工，我們預計下月初會(huì )有集中采購玻璃原片的情況。同時(shí)華北地區“2+26”個(gè)城市會(huì )實(shí)行新的排放標準，這對供給端減少會(huì )有比較集中的影響。

　　整個(gè)華東市場(chǎng)還不錯，需求和價(jià)格都可圈可點(diǎn)。華南方面，兩大生產(chǎn)企業(yè)（信義和漳州旗濱）的庫存結構比較合理。目前來(lái)看江北華爾潤出現了生產(chǎn)事故，有一條900噸的生產(chǎn)線(xiàn)在3月4日停產(chǎn)了，這對本地區的減產(chǎn)有比非常大的促進(jìn)作用。從目前來(lái)看華南地區的市場(chǎng)情況應該還是好于其他地區。同時(shí)華南地區的建筑、裝飾裝修企業(yè)的情況也比較好。

　　上周我們對華中地區進(jìn)行了市場(chǎng)調研，首先他們的燃料有優(yōu)勢，其次從銷(xiāo)售區域和流向來(lái)看，現在他們往華南地區銷(xiāo)售的玻璃要多一些，華東地區反而少了。因為華南地區的限購價(jià)格可以達到了2200元/噸以上，而華中地區是2700-2800元/噸，后期隨著(zhù)產(chǎn)能增加價(jià)格略有壓力。

　　西南、西北地區相對整個(gè)市場(chǎng)，需求恢復一般，從整個(gè)情況來(lái)看，去年冬天北方地區進(jìn)入南方市場(chǎng)的玻璃數量比較少，主要原因沙河地區的產(chǎn)能減少，減少了供給量。其次，東北地區的玻璃通過(guò)加大出口的形勢，減少了對國內市場(chǎng)的影響�，F在生產(chǎn)企業(yè)也相對理性，目前出口市場(chǎng)的利潤較為可觀(guān)，所以通過(guò)增加出口市場(chǎng)的產(chǎn)品量，保障整個(gè)國內市場(chǎng)的需求處于緊平衡的狀態(tài)，促使項目?jì)r(jià)格保持比較高的水平。