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維持瑞聲“中性”評級 目標價(jià)40港元
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【中玻網(wǎng)】高盛發(fā)表報告表示，瑞聲科技(2018.HK)代表昨日出席該行舉行的大中華科技研討日，公司更新了包括智能手機鏡頭、晶圓級玻璃鏡片等業(yè)務(wù)況，該行對瑞聲旗下智能手機鏡頭進(jìn)程感正面，但指其核心業(yè)務(wù)面臨挑戰，包括聲學(xué)及觸感器(haptics)業(yè)務(wù)市占從蘋(píng)果公司中流失，維持對其“中性”評級及目標價(jià)40港元，此相當預測明年市盈率13倍。
該行指，瑞聲正在流失蘋(píng)果公司產(chǎn)品的聲學(xué)份額，管理層指相關(guān)高等型號(如iPhone 11 Pro系列)市占率介乎40至60%，并估計iPhone聲學(xué)部件三大供應商，即瑞聲、歌爾股份(002241.SZ)及立訊準確(002475.SZ)已平穩分布。
至于智能手機鏡頭方面，瑞聲管理層指基于使用率較低，今年上半年相關(guān)業(yè)務(wù)毛利率錄下滑，但指相關(guān)付運量強勁，從今年首季4500萬(wàn)件，至今年第二季達9000萬(wàn)件，管理層計劃將2019年年底或2020年初每月產(chǎn)能提升至7000萬(wàn)件，隨著(zhù)產(chǎn)品組合升級及使用率提升，料毛利率潛在上升。
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