趨勢 : 2010年中國的零部件生產(chǎn)規模將達到8000億元左右。

　　政策背景：《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》、以及即將出臺的《構成整車(chē)特征的汽車(chē)零部件進(jìn)口管理辦法》將成為引導跨國公司實(shí)施零部件產(chǎn)品本地化生產(chǎn)的“經(jīng)濟杠桿”，同時(shí)也將成為本土零部件企業(yè)的重大發(fā)展契機。

　　中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )統計顯示，國內汽車(chē)零部件企業(yè)2003年銷(xiāo)售收入為3003億元，整車(chē)銷(xiāo)售收入為4576億元，按照全部通行的標準，汽車(chē)行業(yè)整車(chē)與零部件規模的比例可達到1:1.7左右，由此推算，中國零部件市場(chǎng)還有相當大的增長(cháng)空間！

　　據畢博管理咨詢(xún)公司較近的市場(chǎng)調研顯示，隨著(zhù)德?tīng)柛！?Tenneco、偉世通、TRW 和 Lear 等一大批大部分國家主要汽車(chē)零部件供應商對中國的投入資金擴展計劃，2010年中國將在現有零部件行業(yè)銷(xiāo)售規模的基礎上增長(cháng)165%，達到約8000億左右規模，成為大部分國家非常大的零部件市場(chǎng)之一。

　　巨大的發(fā)展空間成為

　　大部分國家零部件企業(yè)布陣中國的原始動(dòng)力

　　目前，汽車(chē)零部件跨國公司已在中國建立了眾多的零部件合資或獨資企業(yè)（見(jiàn)附表），在零部件市場(chǎng)特別是在技術(shù)含量較高的高等市場(chǎng)已占有了很高份額，分享了中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高增長(cháng)的成果。目前各大零部件巨頭在中國已不單純是生產(chǎn)制造，而且日漸重視研發(fā)，紛紛在中國建立技術(shù)中心。

　　美國非常大的零部件供應商德?tīng)柛９驹谥袊鴵碛?4家零部件制造工廠(chǎng)，總投入資金超過(guò)4.5億美元，生產(chǎn)40多個(gè)大類(lèi)的產(chǎn)品，其中國業(yè)務(wù)2003財政年度的銷(xiāo)售額達到6.5億美元，比上年增長(cháng)了約50%，除為幾乎所有中國主要整車(chē)生產(chǎn)商供貨外，還大量出口歐美等海外市場(chǎng)。不僅如此，德?tīng)柛＃ㄖ袊┱?shí)現從單純生產(chǎn)到生產(chǎn)、研發(fā)并重的戰略性轉變，其在中國的靠前個(gè)研發(fā)中心－德?tīng)柛＃ㄖ袊┛萍佳邪l(fā)有限公司首期工程已經(jīng)啟動(dòng)，預計2005年6月完工，屆時(shí)將吸納500多名員工，為中國本土及外資汽車(chē)制造商提供應用系統工程支持，還可為大部分國家客戶(hù)研發(fā)零部件。

　　北美另一家汽車(chē)零部件巨頭偉世通公司在上海設有合資企業(yè)－延鋒偉世通汽車(chē)飾件系統有限公司，投入資金總額為 2.23億美元，在上海安亭擁有生產(chǎn)基地，還控股上海延鋒江森座椅有限公司、延鋒偉世通汽車(chē)電子有限公司、延鋒偉世通（重慶）汽車(chē)飾件系統有限公司、延鋒偉世通（北京）汽車(chē)飾件系統有限公司、延鋒百利得（上海）汽車(chē)安全系統有限公司，為中國各大轎車(chē)公司提供內飾件、汽車(chē)電子配套服務(wù)。其亞太區總部于去年在上海成立，今年4月，偉世通聯(lián)手上汽集團、東風(fēng)集團在上海成立東風(fēng)偉世通合資公司。

　　德國博世公司是較早進(jìn)入中國的零部件巨頭之一，已在中國設立了有十家代表處、四家貿易公司和一家貿易代表處、七家獨資企業(yè)以及十家合資企業(yè)，廣泛涉足于汽車(chē)零部件、包裝技術(shù)、控制和傳動(dòng)系統等多個(gè)領(lǐng)域。博世還與威孚高科合資設立博世汽車(chē)柴油系統公司，投入資金6億歐元于歐III排放柴油噴射系統項目，投入資金5000萬(wàn)歐元建造世界水平的技術(shù)中心。2003年博世在華企業(yè)的銷(xiāo)售額（包括出口）增長(cháng)到13億歐元，比上年增長(cháng)了25%。

　　日本汽車(chē)零部件廠(chǎng)商大多是汽車(chē)集團的配套產(chǎn)品供應商。由于日本汽車(chē)廠(chǎng)商大舉進(jìn)軍中國市場(chǎng)，零部件商也跟隨整車(chē)廠(chǎng)的腳步，向中國轉移生產(chǎn)基地。如豐田公司在天津設立合資公司后，其配套的零部件廠(chǎng)商Denso Corp、Aisin Seiki及Toyoda Gosei等也紛紛在天津建立工廠(chǎng)；本田公司在廣州設立合資企業(yè)后，大批日本零部件公司在廣東惠州設立了生產(chǎn)基地；而在東風(fēng)、日產(chǎn)合資后，原與日產(chǎn)配套的日本零部件公司也隨即大舉進(jìn)入湖北等省，設廠(chǎng)為東風(fēng)日產(chǎn)合資公司生產(chǎn)配套的零部件。

　　新產(chǎn)業(yè)政策加快了

　　全部廠(chǎng)商向中國轉移的步伐

　　新的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》用整車(chē)狀態(tài)管理辦法替代了原先的國產(chǎn)化比例不低于40%的要求－所謂整車(chē)狀態(tài)管理辦法，是指汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)凡用進(jìn)口零部件生產(chǎn)汽車(chē)構成整車(chē)特征的，必須按照整車(chē)關(guān)稅稅率納稅。而按照中國加入世貿籌備的有關(guān)承諾，到2006年7月1日之后中國整車(chē)關(guān)稅稅率為25%，而零部件關(guān)稅稅率只有10%。這15%的稅率差，將成為引導跨國公司實(shí)施零部件產(chǎn)品本地化生產(chǎn)的“經(jīng)濟杠桿”。

　　寶馬汽車(chē)在中國制造后，由于其零部件絕大部分來(lái)自進(jìn)口，以整車(chē)關(guān)稅稅率納稅使國產(chǎn)寶馬價(jià)格高企，并沒(méi)有表現出對進(jìn)口車(chē)應有的價(jià)格優(yōu)勢。在2004年6月1日新的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》頒布后，寶馬隨即在當月下旬召集來(lái)自大部分國家各國200多家零部件供應商沈陽(yáng)集會(huì )，華晨寶馬總裁兼重要地位執行官普萊斯勒在會(huì )上號召寶馬的大部分國家供應商到中國來(lái)擴大投入資金。據悉華晨寶馬的發(fā)展戰略是建立在寶馬集團的大部分國家供應商在中國的獨資企業(yè)、合資企業(yè)和中資企業(yè)三大基石上，公司在2005年初以前將把其在中國的零部件供應商數目從目前的30家至少增至100家，以達到新政策規定的國產(chǎn)化程度的要求。

　　成本壓力助推

　　全部廠(chǎng)商將生產(chǎn)基地轉向中國

　　畢博管理咨詢(xún)大中國區董事總經(jīng)理陳榮祥認為，“大部分國家性采購已促使零部件企業(yè)從整車(chē)企業(yè)中愈來(lái)愈多單獨出來(lái)�！睆拇蟛糠謬曳秶�，全部上汽車(chē)零部件公司正走向單獨化、規�；膹妱莅l(fā)展之路，北美以德?tīng)柛：蛡ナ劳ǚ謩e從通用和福特公司剝離單獨出來(lái)，從單純?yōu)橐患移?chē)公司供貨的零部件廠(chǎng)商轉變?yōu)槊嫦虼蟛糠謬业牧悴考�，業(yè)務(wù)規模一體擴大，如德?tīng)柛Ｔ趩为氁郧盀橥ㄓ门涮讟I(yè)務(wù)占總業(yè)務(wù)90%以上，現在已經(jīng)降到65%，2003年其營(yíng)業(yè)收入達到280億美元，排名500強企業(yè)的第160位。

　　同時(shí)在鋼鐵、石油石化產(chǎn)品等原材料大幅上揚后，國外零部件制造商生產(chǎn)成本大幅提升，而又無(wú)法將成本轉嫁給整車(chē)制造商，難逃虧損的結局。德?tīng)柛９窘衲甑谌径染蛨筇?.14億美元�！霸谄�(chē)產(chǎn)業(yè)鏈大部分國家化愈加凸現的今天，越來(lái)越多的跨國公司將零部件行業(yè)中的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品向低成本國家和地區大量轉移�！标悩s祥說(shuō)。

　　中國本土汽車(chē)市場(chǎng)巨大的發(fā)展前景，以及低成本產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢，使國外零部件向中國轉移生產(chǎn)基地成為可行選擇，而眾多合資或獨資零部件企業(yè)，如博世在中國的成功更是起到了很好的示范效應。

　　美國俄亥俄丹曼輪胎制造公司也是一個(gè)較好的例證。其副總裁司各特·塔克德認為，幾年前公司把部份企業(yè)轉移到中國是較佳選擇，“中國生產(chǎn)輪胎的成本在美國市場(chǎng)很有競爭力。即使把運輸成本計算在內，中國生產(chǎn)的輪胎的零售價(jià)格仍然比在俄亥俄生產(chǎn)的出廠(chǎng)價(jià)格還要低�！�

　　據統計，目前外商在中國投入資金的零部件企業(yè)已接近500家，全部有名的汽車(chē)零部件企業(yè)，幾乎都在中國建立了合資或獨資企業(yè)。雖然目前這些公司還是以滿(mǎn)足國內需求為主，但隨著(zhù)其在中國本土的生產(chǎn)規模的擴大和研發(fā)能力的提高，產(chǎn)品出口全部市場(chǎng)的規模也在日益擴大。

　　政策扶持、大部分國家采購

　　是本土零部件企業(yè)的重大發(fā)展機遇

　　相比國外的巨無(wú)霸零部件企業(yè)，中國汽車(chē)零部件企業(yè)多年來(lái)定位于汽車(chē)集團內部配套或服務(wù)于地方區域市場(chǎng)，國內競爭不充分，發(fā)展明顯落后于整車(chē)。根據汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )有關(guān)數據，目前汽車(chē)零部件企業(yè)大約為4600多家。數量眾多，但規模小、成本高、技術(shù)含量低、研發(fā)能力不足是中國本土零部件企業(yè)明顯的欠缺，在滬深兩地上市的公司中有超過(guò)30家是從事汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)的，2003年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較高的上海汽車(chē)不過(guò)69億元，其余均在40億元以下。

　　然而，“國內零部件企業(yè)也正面臨巨大的發(fā)展機遇�！逼桨步�(jīng)濟權益憑證分析師袁青認為。首先，有國家產(chǎn)業(yè)政策的支持。較近頒布的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》明確規定，國家支持汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)努力提高汽車(chē)產(chǎn)品本地化生產(chǎn)能力，帶動(dòng)汽車(chē)零部件企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，發(fā)展汽車(chē)制造業(yè)。過(guò)去引進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)品必須40%國產(chǎn)化率要求，因不符合WTO規則而取消，取而代之的是整車(chē)特征認定－汽車(chē)整車(chē)特征的認定范圍為車(chē)身（含駕駛室）總成、發(fā)動(dòng)機總成、變速器總成、驅動(dòng)橋總成、非驅動(dòng)橋總成、車(chē)架總成、轉向系統、制動(dòng)系統等，在六大總成中，凡是按照汽車(chē)整車(chē)特征的認定范圍達到“進(jìn)口車(chē)身（含駕駛室）、發(fā)動(dòng)機兩大總成裝車(chē)的”；“進(jìn)口車(chē)身（含駕駛室）和發(fā)動(dòng)機兩大總成之一及其余三個(gè)總成（含）以上裝車(chē)的”；“進(jìn)口除車(chē)身（含駕駛室）和發(fā)動(dòng)機兩大總成以外其余五個(gè)總成（含）以上裝車(chē)的”三種狀態(tài)，視為構成整車(chē)特征，按照整車(chē)關(guān)稅稅率納稅。在某種程度上，這是一種更有效的國產(chǎn)化率要求，從零部件的進(jìn)口管理上入手，遏制CKD裝車(chē)模式，提高本地化生產(chǎn)能力。但這也對零部件企業(yè)的引進(jìn)消化能力、配套速度提出更高要求。

　　其次，整車(chē)進(jìn)口關(guān)稅和零部件進(jìn)口關(guān)稅差額的縮小使CKD組裝利潤空間減小。在入世初年，整車(chē)進(jìn)口關(guān)稅在50%，零部件進(jìn)口關(guān)稅平均在25%，有25%的稅差，這成了CKD整車(chē)組裝企業(yè)的直接利潤來(lái)源。到2006年整車(chē)進(jìn)口較終稅率是25%，零部件平均是10%，稅差縮小到15%，加上配額取消，整車(chē)進(jìn)口和CKD組裝價(jià)格已較為接近。為了應付日益激烈的價(jià)格競爭和擴大利潤空間，廠(chǎng)商尋求更大比例的零部件國產(chǎn)化率成為必然選擇。

　　與此同時(shí)，在降低采購成本的壓力下，跨國公司全部采購將目光轉向中國。目前，世界知名汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)商紛紛在中國設立其大部分國家采購中心，通用、福特、大眾等跨國公司都已在中國設立采購中心，2003年跨國公司在中國的零部件采購額達到50億美元，大部分是提供給在中國的合資企業(yè)，也有部分用在跨國公司本土企業(yè)。日前，美國通用、福特和克萊斯勒三大汽車(chē)公司又分別宣布了近期內打算在中國采購上百億美元零部件的方案。

　　而國內眾多汽車(chē)零部件生產(chǎn)廠(chǎng)商，如萬(wàn)向、福耀玻璃等也已擠入了跨國公司的大部分國家采購系統。萬(wàn)向前潮生產(chǎn)底盤(pán)系統零部件為主，如萬(wàn)向節、制動(dòng)器、傳動(dòng)軸等，出口額已占到總銷(xiāo)售額的30%，部分產(chǎn)品通過(guò)OEM進(jìn)入配套市場(chǎng)；福耀玻璃生產(chǎn)的汽車(chē)玻璃大量出口北美市場(chǎng)，出口額占總銷(xiāo)售額的25%；上海汽車(chē)在實(shí)施走出去工程后，變速器等零部件出口額有快速上升趨勢；威孚高科與博世公司簽訂協(xié)議，歐II及以下排放標準柴油噴射系統零部件全部由威孚生產(chǎn)，以博世品牌銷(xiāo)往世界其他各地有需求的市場(chǎng)。

　　“巨大的發(fā)展空間、大部分國家零部件企業(yè)向中國轉移生產(chǎn)基地、本土零部件企業(yè)的崛起必將推動(dòng)中國成為世界性的汽車(chē)零部件制造基地之一�！痹嗾f(shuō)。